Близнецы Айрис и Флойд Реншоу, потомки ссыльных английских каторжников, живут в глухих районах Тасмании, безуспешно пытаясь свести концы с концами.
От случайных знакомых они узнают о щедром вознаграждении за голову пумы по прозвищу Хмарь. Когда-то этих хищников завезли сюда для контроля популяции оленей, но теперь последняя оставшаяся в этих местах пума превратилась в легенду и угрозу, убивая овец и людей.
Не имея ни оружия, ни продуманного плана, брат и сестра отправляются в суровые и почти мистические высокогорья. Однако их охота быстро выходит за рамки простого выживания и превращается во что-то гораздо большее, заставляя их столкнуться как с тайнами этой земли, так и с собственным темным прошлым.
Грань между охотником и жертвой постепенно стирается, а человеческая жадность оказывается не менее опасной, чем дикие инстинкты зверя.
Роман Робби Арнотта, одного из самых ярких современных австралийских писателей, сочетает в себе элементы вестерна, триллера и магического реализма.
**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**
Близнецы Айрис и Флойд Реншоу, оставшись без работы и денег, слышат историю о пуме-людоедке по прозвищу Хмарь, которая нападает на пастухов в нагорье. За нее назначена крупная награда. Никто из охотников, пытавшихся ее добыть, не выжил. Близнецы направляются в нагорье, хотя никогда не видели пум - в их родных низинах этот вид перевелся.
Они останавливаются в таверне «Маленький приют», построенной, по слухам, среди ребер древнего морского чудовища. В баре Айрис знакомится с высоким бородачом Патриком Лисом, который рассказывает о песнях местных охотников, готовящихся на охоту на Хмарь. Ночью Айрис втирает Флойду мазь в его искривленную и больную спину - это его давняя травма.
Утром они добираются до фермы Гарриет Маклаверти, которая подтверждает, что награда все еще в силе. Она рассказывает, что пум завезли сюда для охоты на оленей, но те предпочли овец. Хмарь - последняя из них, она уже убила пятерых, включая знаменитого охотника из Патагонии. Маклаверти указывает им путь в Россдейл, где собрались все охотники.
В Россдейле близнецы становятся свидетелями того, как Лайл Хортон, богатый скотовод, оплакивает сына Эррола, убитого Хмарью. Айрис узнает, что награда отменена - Хортон забрал свою долю. Во дворе конюшни она встречает Патрика Лиса, который предлагает им вместе выследить Хмарь. Айрис колеблется, вспоминая холодность Хортона, узнавшего их фамилию и обвинившего их в преступном прошлом их родителей.
Айрис решает сама искать работу и едет к торфорезам. Женщина по имени Лидия нанимает ее на один день. Вечером Лидия говорит, что патагонец, которого все считали погибшим, жив - она видела его шесть дней назад, он направлялся в горы, к истокам рек. Айрис понимает, что если следовать его плану, можно найти берлогу Хмари.
**ЧАСТЬ ВТОРАЯ**
Айрис, Флойд и Патрик Лис отправляются в горы к слиянию рек. В горах вспыхивает конфликт, Лис пытается застрелить фигуру, следившую за ними с уступа. Айрис и Флойд сбивают его прицел. Выясняется, что это человек, а не пума. Лис сбегает, бросив лошадь и припасы, а близнецы находят в черепе древнего кита израненного мужчину - того самого патагонца, Джона.
Джон рассказывает, что его наняли скотоводы, но вместо убийства он решил увезти Хмарь живой в Патагонию. Его проводник, которым оказался Патрик Лис, предал его, ударил, скинул в реку и попытался утопить, чтобы самому получить награду за мертвую пуму. Джон выжил, но повредил ногу. Он понимает, что Лис то же самое планировал сделать с близнецами.
Айрис и Флойд решают помочь Джону. Они без винтовки, с одним пистолетом. Джон смазывает пулю снотворным зельем. Флойд уходит искать приманку, но на берегу их настигает Патрик Лис. Он жестоко избивает обоих, собираясь вспороть Айрис живот, чтобы запах крови привлек Хмарь. В последний момент Флойд успевает вонзить нож в ногу Лиса и вылить на него остатки снотворного зелья. Лис падает без сознания в воду.
Пока Айрис приходит в себя, на берег выходит Хмарь. Она прыгает на Айрис и вцепляется ей в горло. В этот момент Джон стреляет отравленной пулей в бок пумы. Хмарь засыпает, не успев задушить Айрис, но оставляет ей глубокие раны на шее. Близнецы и Джон решают не убивать пуму, а везти ее к кораблю, чтобы отправить в Патагонию.
Они запирают усыпленную Хмарь в клетку, сколоченную торфорезами. Во время пути пума просыпается и пытается сломать клетку. На берегу озера их настигают скотоводы во главе с Лайлом Хортоном и Гарриет Маклаверти. С ними - искалеченный Патрик Лис, который выжил. Он оклеветал их, заявив, что они предали его и хотят продать пуму. Хортон берет винтовку, чтобы застрелить зверя.
В последний момент, когда скотоводы готовятся убить Хмарь, Айрис понимает, что держит в руке задвижку клетки. Она открывает дверцу, освобождая пуму. Финальная сцена, Айрис смотрит на горы, озера, травы и небо нагорья, прощаясь с этим местом, и отпускает зверя на волю.