Все знают историю Золушки и её злой мачехи, которая с дочерьми мучила бедную будущую принцессу. Но никто никогда не задумывался о том, почему леди Тремейн была так жестока, а Анастасия и Дризелла – злобны и завистливы. Что привело знатную светскую даму в глушь далёкого затерянного королевства? Каково ей было оказаться вдали от дома, от привычной роскоши и сонма слуг? И зачем отец Золушки решил жениться на такой холодной и жёсткой женщине? Быть может, она не всегда была бессердечной, а стала такой, потому что кто-то разбил ей сердце?
## Начало истории, Совет фей и предыстория леди Тремейн
Фея-Крестная получает письмо от королевы Золушки с просьбой помочь ее сводным сестрам Анастасии и Дризелле, которые заточены в старом замке. Фея-Крестная отказывается, считая, что сестры получили по заслугам, но ее сестра Нянюшка настаивает на помощи. Она заглядывает в волшебное зеркальце и видит, что Анастасия и Дризелла истощены и бледны, а их мать леди Тремейн постоянно оплакивает свою потерянную жизнь. Нянюшка напоминает, что когда-то была их няней, и убеждает сестру перечитать историю семьи Тремейн из сборника сказок. Фея-Крестная соглашается созвать Совет фей, чтобы решить судьбу сестер.
Леди Тремейн, овдовевшая молодая женщина с двумя дочерями, живет в Лондоне. Она богата, добра к слугам, но тяжело переживает смерть мужа. Ее дочери Анастасия и Дризелла избалованы, неуклюжи и постоянно ссорятся. Однажды леди Тремейн решает навестить свою подругу леди Пруденс Хакли в загородном поместье. Перед отъездом она впервые строго наказывает девочек, оставляя их дома с няней Пинч, чтобы приструнить их. В поездку она берет только свою старую горничную миссис Брэмбл.
## Встреча с сэром Ричардом и стремительная помолвка
В поместье леди Хакли леди Тремейн встречает загадочного джентльмена сэра Ричарда из Многих королевств. Он красив, галантен, и она моментально влюбляется. Миссис Брэмбл предупреждает свою хозяйку, что Многие королевства - опасное место, где с мачехами случаются ужасные вещи, и дает ей сборник сказок, который когда-то купил покойный муж леди Тремейн. Леди Тремейн не воспринимает предупреждения всерьез и отсылает старую служанку отдыхать.
Леди Хакли помогает подруге переодеться в пурпурное платье, и на ужине сэр Ричард оказывается рядом с ней. На следующее утро во время пикника они гуляют вдвоем. Сэр Ричард рассказывает о своей тоске по умершей жене, одиночестве и желании найти мать для своей дочери. Леди Тремейн решает, что между ними вспыхнула взаимная любовь. После обеда леди Хакли объявляет о помолвке леди Тремейн и сэра Ричарда, к изумлению самой невесты. Сэр Ричард просит ее как можно скорее приехать к нему во Многие королевства вместе с дочерями.
Леди Тремейн получает от него письмо с просьбой немедленно отправиться в путь. Леди Хакли помогает с делами, и леди Тремейн спешно отплывает в Многие королевства с дочерями, няней Пинч и новой горничной Ребеккой.
## Жизнь во Многих королевствах и истинное лицо мужа
По приезде в замок сэра Ричарда леди Тремейн сталкивается с холодным приемом. Сэр Ричард настаивает на немедленном венчании, и церемония проходит наспех, без гостей и праздника. Сразу после этого он уезжает по делам в королевский замок на несколько недель, не оставив жене ни слуг, ни возможности обустроить дом. Леди Тремейн узнает, что сэр Ричард разорился и женился на ней ради ее денег. Она остается одна с дочерями в пустом замке, фактически в роли прислуги.
Леди Тремейн нанимает новую гувернантку для девочек по имени Нянюшка, а Ребекка дарит ей котенка, которого леди Тремейн называет Люцифер. Когда сэр Ричард возвращается, он приходит в ярость, узнав о тратах и новой мебели. Он требует уволить всех слуг и заставляет леди Тремейн саму выполнять всю работу по дому. Единственным утешением для нее становится нефритовая брошь, подаренная покойным мужем.
## Визит злых сестер и исчезновение Нянюшки
В замок приходят три странные ведьмы - Люсинда, Руби и Марта, которые называют себя злыми сестрами. Они предлагают леди Тремейн флакончик с ядом и говорят, что если ее муж умрет, деньги вернутся к ней. Леди Тремейн в ужасе прогоняет их, но Нянюшка, внезапно проявив магическую силу, вышвыривает ведьм из дома. Она признается леди Тремейн, что она фея, а Ребекка - на самом деле ведьма по имени Цирцея, работающая со злыми сестрами. Нянюшка просит отдать ей брошь, которая, по ее словам, проклята, но леди Тремейн отказывается. Прежде чем Нянюшка успевает объясниться, она исчезает, и леди Тремейн остается одна.
Леди Тремейн находит в комнате Ребекки тайник с неотправленными письмами к леди Хакли и тот самый сборник сказок. Она читает историю о злой мачехе, где сэр Ричард умирает, а мачеха превращает Золушку в прислугу. Вскоре возвращается сэр Ричард, который узнает от Золушки о планах леди Тремейн сбежать. Он запирает ее в спальне и оскорбляет ее дочерей. Леди Тремейн решает, что у нее нет выбора.
## Королевский бал и вмешательство Феи-Крестной
После скоропостижной смерти сэра Ричарда деньги заканчиваются, и леди Тремейн, следуя книге, превращает Золушку в прислугу. Когда приходит приглашение на королевский бал, мачеха решает не брать Золушку, чтобы ее собственные дочери могли привлечь внимание принца. На балу появляется Цирцея вместе со злыми сестрами. Они предлагают леди Тремейн помощь, чтобы сбежать в Англию, признаваясь, что перехватывали ее письма, желая быть единственными спасительницами.
В бальный зал влетает Фея-Крестная. Она прогоняет ведьм и заявляет, что не станет помогать злодейке, а явилась только ради Золушки. Принц, увидев Золушку, влюбляется в нее, и мечты леди Тремейн рушатся. Понимая, что проиграла, она клянется не дать Золушке стать счастливой. Время возвращается в обычное русло, и бал продолжается.
## Развязка, судьба девочек и матери
Спустя годы, проведенные в заточении в старом замке, леди Тремейн окончательно сходит с ума. Она заставляет своих дочерей постоянно носить старые грязные свадебные платья и изолирует их от мира, мечтая выдать замуж. Когда Анастасия и Дризелла пытаются заступиться за Золушку, леди Тремейн в припадке ярости набрасывается на Дризеллу с ножницами и остригает ей волосы, порезав при этом руку Анастасии.
Фея-Крестная, дочитав историю до этого места, решает немедленно вмешаться. Вместе с Нянюшкой она прилетает в замок. Леди Тремейн отказывается впускать их и впускать дочерей, но Фея-Крестная превращает ее в каменную статую, которая навсегда застывает на чердаке с брошью в руке и каменным котом у ног. Феи освобождают Анастасию и Дризеллу, восстанавливают их волосы и дарят им красивые платья и хрустальные туфельки. Карета увозит девушек во дворец к Золушке, которая простила их.
