Эно Рауд известный эстонский писатель, лауреат республиканской премии имени Юхана Смуула, он удостоен международной награды — Почётного диплома Г.-Х. Андерсена. В этой книге рассказывается о весёлых приключениях трёх сказочных героев — накситраллей Муфты, Полботинка и Моховой Бороды. Здесь автор наглядно проводит мысль о нерасторжимой взаимосвязи всех явлений природы. В 1974 году имя Э. Рауда за книгу «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» было занесено в международный Почётный список Г.-Х. Андерсена. Художник Эдгар Вальтер.
### Знакомство и спасение города от кошек
Трое накситраллей - Моховая Борода (с бородой из мха и ягодами брусники), Полботинка (в ботинках с обрезанными носами) и Муфта (носящий вместо одежды муфту) - случайно встретились у киоска с мороженым. Они быстро подружились и решили путешествовать вместе на красном фургоне Муфты. Муфта признается, что всю жизнь писал письма самому себе, чтобы не чувствовать одиночества.
В первом же городе накситралли сталкиваются с проблемой, старушка кормит всех окрестных кошек, из-за чего в городе исчезают молоко и рыба, а дети остаются голодными. Друзья решают помочь. Полботинка привязывает свою игрушечную мышку на колесиках к машине, и, удирая от кошек, Муфта увозит всю кошачью стаю за город. Кошки оказываются заперты на острове посреди озера.
Однако выясняется, что вместе с другими кошками убежал и любимый кот старушки - белый Альберт. Старушка просит вернуть его. Во время поисков Альберта накситралли ночуют в лесу, и Моховую Бороду пугают таинственные горящие глаза. Позже выясняется, что это был именно Альберт. С помощью хитрости и игрушечной мыши друзья заманивают кошек обратно, а Альберта возвращают хозяйке, выяснив, что он просто испачкался и стал серым. Начальник пожарной охраны награждает всех троих медалями за отвагу.
### Крысиное нашествие и сокровища сороки
На пути к морю друзья останавливаются у развалин замка - места детства Полботинка. Они видят огромную стаю крыс, направляющуюся к развалинам. В лесу Полботинка наступает на гадюку, но Моховая Борода спасает змею, назвав ее Матильдой, и кладет в карман. Муфта и Полботинка пугаются, но Моховая Борода настаивает, что змея больна и ей нужен уход.
Пока Моховая Борода спит, Полботинка и Муфта замечают, что его медаль украла сорока. Друзья преследуют птицу до развалин замка, где оказываются в окружении крыс. Муфта и Полботинка заперты в машине, а Моховая Борода с гадюкой в кармане идет искать спасение. Он находит чернокорень - растение, запах которого отпугивает крыс, и пробирается сквозь стаю, спасая друзей.
Ночью Полботинка падает с дерева, и его чуть не убивает взглядом огромная крыса. Гадюка Матильда кусает крысу и спасает Полботинка, после чего уползает в лес. Друзья прячутся в дупле, где находят кладовую сороки с множеством блестящих вещей. Там же они находят медаль Полботинка и его старую рогатку. Накситралли решают подарить все сокровища музею. К утру крысы уходят в военный поход, и друзья выбираются из развалин.
### Освобождение Моховой Бороды и встреча с краеведами
В городе, куда приезжают накситралли, свирепствуют крысы. Друзья решают вернуть кошек с острова, чтобы те расправились с крысами. Они срубают березу, чтобы сделать мост, и Моховая Борода вплавь подталкивает ствол к острову. Кошки перебираются на берег, и фургон заманивает их в город. Кошки уничтожают крыс, и город спасен.
Накситралли становятся знаменитыми. Их осаждают толпы поклонников, требующих автографов. Муфта находит бездомную собаку, которую называет Воротник. Чтобы скрыться от славы, друзья останавливаются в гостинице. Ночью таинственная дама похищает Моховую Бороду, выкрадывая его из собачьей конуры. Утром Муфта и Полботинка с помощью Воротника находят его, но дама увозит Моховую Бороду на такси. Моховая Борода бросает из окна ягодки брусники, указывая путь. Друзья вычисляют адрес - проспект Свободы, дом 9.
В больнице они встречают Вольдемара - служащего зоопарка, на которого наступил слон. Вольдемар предлагает освободить Моховую Бороду ночью с помощью слона. Слон снимает хоботом хозяйственную сумку с Моховой Бородой с окна третьего этажа. Дама не препятствует, признавая, что поняла, его место среди друзей. По пути к морю накситралли встречают двух краеведов, которые ошибочно принимают Муфту за «волчьего приемыша».
### Волки и примирение
В лесу волк похищает Муфту и уносит в свое логово. Волчица с волчатами использует его как учебное пособие для тренировки нападения, но не убивает - оставляет в живых, чтобы уроки продолжались. Полботинка мастерит себе доспехи из молочного бидона. Когда Моховая Борода и Полботинка находят логово, волки сначала не трогают Моховую Бороду, принимая его за часть природы. Но затем волки загоняют их на деревья с помощью заячьих капканов, поставленных краеведами.
Краеведы находят накситраллей, висящих на березах, и снимают их. Они рассказывают, что их «волчий приемыш» (Муфта) сбежал, набив рюкзак травой. Полботинка, поверив краеведам, решает, что Муфта опасен, и уходит один к морю. Моховая Борода остается искать Муфту. Блуждая по болоту и питаясь морошкой, Полботинка раскаивается и возвращается. Он находит фургон, зажатый между деревьями, и освобождает запертых внутри Муфту и Моховую Бороду.
Муфта показывает Полботинку семейный фотоальбом, доказывая, что он родился в семье накситраллей, а не вырос среди волков. Полботинка признает свою ошибку, но чувствует себя недостойным дружбы. Муфта и Моховая Борода убеждают его, что он спас им жизнь, и прощают его. Все трое мирятся и продолжают путь.
### У моря
Друзья выезжают из леса и слышат шум моря. Все три накситралля вместе с собакой Воротником слушают этот звук, понимая, что их долгое и полное приключений путешествие наконец подходит к долгожданному отдыху.