Во время работы экспедиции в одном из неисследованных районов страны таинственно исчезли один за другим три геодезиста. Местные жители считали, что пропавшие стали жертвами злых духов, так как и до появления здесь экспедиции были случаи внезапного исчезновения людей. Небольшой отряд смельчаков отправляется в тайгу установить причины трагедии. Приключения этого отряда, преодолевающего различные препятствия в борьбе с дикой природой и вступившего в единоборство с виновником событий, и являются содержанием новой повести Гр. Федосеева, автора широко известных повестей «В тисках Джугдыра», «Тропой испытаний» и «Смерть меня подождет».
**Возвращение к Ямбую и встреча с кочевниками**
На перевале, когда караван геодезистов уже готовился к возвращению домой после долгой работы на Алданском нагорье, радист Павел приносит тревожную радиограмму от Плоткина, на гольце Ямбуя исчез техник Евтушенко, а ранее там же бесследно пропал техник Петрик. Начальник экспедиции принимает решение немедленно повернуть обратно вместе с радистом и проводником-эвенком Долбачи, чтобы найти пропавших и завершить работу на гольце. В пути они встречают стойбище пастухов-эвенков во главе со старухой Лангарой и глухим стариком Карарбахом. Пастухи предупреждают, что Ямбуй - «шибко плохой место», где живет злой дух Харги и уже пропадали люди, но начальник настаивает на своем. Мальчик Битык вызывает его на поединок из лука против карабина, и после промаха начальника Битык попадает в «зайца» на дереве, требуя в награду карабин; конфликт удается сгладить только подарком ножа. Ночью выясняется, что в чуме умирает трехлетняя Аннушка; начальник связывается со штабом по рации, получает консультацию врача и делает девочке укол пенициллина, сброшенного с самолета на следующее утро.
**Эвенкийский закон долголетия и гибель людей на Ямбуе**
Лангара объясняет, что намеренно не кормит Карарбаха досыта, чтобы он не ленился, продолжал охотиться и дольше жил - это их обычай. Пастухи рассказывают, что раньше на Ямбуе пропадали и эвенки, и теперь находят причины в действиях злого духа. Когда начальник предлагает Лангаре пойти с ними к Ямбую и отдать за это Загрю, она отказывается. Карарбах рассказывает, как Загря спас его от медведя во время охоты, собака отвлекла зверя, а старик успел выстрелить. Начальник вспоминает историю Загри, тот родился от Нурки, которую оставил на время эвенк Тиманчик, уезжая учиться, а позже забрал обратно. Загря долго был ленивым, пока во время схватки с медведем в нем не проснулся инстинкт зверовой лайки; с тех пор он стал верным другом и отличным охотником.
**Тропа к Ямбуйскому гольцу и новые пропажи**
Караван движется к Ямбуйскому гольцу через топи и буреломы. В пути пастухи выполняют древний обряд «отпугивания духа амакана» после того, как Карарбах убил медведя. На подходе к гольцу отряд встречает каюра Илью из Омахты, который сообщает, что пропал прибывший с ним Елизар Быков. Илья ведет себя враждебно и отказывается искать Быкова; радист Павел подозревает его в убийстве. Выясняется, что ранее Илья уже бросал группу геодезистов на Гунаме и портил инструменты. Начальник и Павел обследуют вершину Ямбуя, находят стреляную гильзу от берданки Ильи и свежие окурки, а также - на лиственнице - котелок с буквами «С. П.», принадлежавший пропавшему Петрику. Неподалеку в стланике они обнаруживают останки Петрика и Евтушенко, растерзанных медведем. Ночью начальник попадает в медвежью ловушку в ельнике; выбравшись, он вступает в схватку с шатуном, которого убивает с помощью Павла и Загри. Вскоре приходит Лангара с Карарбахом, альгоминские пастухи сообщили, что на Ямбуе медведь-людоед, а не злой дух, и старики вернулись, чтобы помочь. Лангара рассказывает историю пастушки Хутамы, ее мать была убита медведем на Ямбуе; Хутама сделала ловушку, но не насторожила ее после ранения племянника и ушла, оставив зверя безнаказанным.
**Ночная охота и гибель людоеда**
На вершине Ямбуя медведь-людоед нападает на наблюдателя Рыжего Степана, сильно ранит ему ногу, но спасается бегством благодаря Загре. Отряд находит труп Елизара Быкова, присыпанный медведем в стланике, и хоронит всех погибших геодезистов в братской могиле на мысе. Карарбах решает помочь идти на охоту за людоедом, переодеваясь в чужую одежду, чтобы обмануть злого духа. Он объясняет план, начальник должен идти один с котелком, звон которого привлечет зверя, а старик будет красться следом в шерстяной одежде, чтобы медведь не учуял двоих. Во время засады людоед нападает на начальника сзади, но Карарбах нарушает табу и стреляет. Раненый медведь бежит, Карарбах с начальником преследуют его до зыбуна, где зверь тонет. Карарбах на глазах у Лангары бросает своего деревянного божка в пасть умирающему медведю и кричит, «Я убью тебя, Харги!» - тем самым навсегда отрекаясь от веры в злого духа. Лангара в ужасе, но начальник убеждает ее, что человек сильнее Харги.
**Конец пути**
Утром Карарбах удачно добывает сохатого. Лангара и Карарбах прощаются с отрядом, пастухи уходят к своей кочевой жизни, а геодезисты - к аэродрому. Лангара забирает Загрю, как было обещано, но обещает вернуть собаку, если их тропы когда-нибудь сойдутся вновь. Караван расходится, начальник и его спутники уходят на запад, пастухи - на юг, к Худорканским хребтам, а наблюдатели во главе с Цыбиным остаются заканчивать работу на Ямбуе.