Эти люди осмелились бросить вызов дьяволу: Герцог де Ришло — сосланный французский роялист, столкнувшийся в своей жизни с такими странными вещами, что он уже почти не верил в реальность происходящего; Рекс Ван Рин — суетливый и шумный американец, поставивший на карту нечто большее, чем жизнь, для спасения прекрасной, но обреченной молодой дамы; Саймон Арон — тот, кто познал безумие, заглянув в глубины Тайного Искусства; Ричард Итон — мужчина, отвергавший существование Черной Магии до тех пор, пока на кровавом жертвеннике не оказался его собственный ребенок.
**Предисловие автора и Неполное воссоединение друзей**
Автор заявляет, что никогда не участвовал в магических ритуалах, но тщательно изучил оккультную литературу и беседовал с практикующими, чтобы с максимальной точностью воспроизвести детали магических церемоний. Все персонажи и обстоятельства вымышлены. Он предупреждает читателей об опасности серьезного изучения этого искусства.
Герцог де Ришло и Рекс Ван Рин ужинают, но их третий друг, Саймон Арон, впервые не приходит. Де Ришло подозревает, что Саймон втянут в опасное дело. В разговоре выясняется, что Саймон купил старый дом, где поселил подозрительного мистера Мокату и странного чернокожего слугу. Герцог опасается, что Саймон попал в переделку, связанную с Черной Магией, так как тот избегает их и не отвечает на вопросы. Рекс, сначала скептичный, соглашается немедленно отправиться к Саймону домой, чтобы все выяснить.
**Странные гости мистера Саймона Арона и Доктрина для посвященных**
В доме Саймона друзья застают странную компанию, Мокату (лысого, с выпученными глазами), мадам Д'Юрфэ, китайца, альбиноса и других. Там же Рекс встречает таинственную девушку по имени Танифь, которую видел ранее в разных странах. Де Ришло замечает в обсерватории на полу пентаграмму и в корзине живых петуха и курицу, предназначенных для жертвоприношения. Он в ярости обвиняет Саймона в причастности к Черной Магии, но Саймон просит их уйти, утверждая, что это астрономическое общество.
Де Ришло оглушает Саймона ударом, и друзья выносят его из дома, вступив в драку со слугой. В квартире герцог гипнотизирует Саймона, внушая ему защиту, и вешает на него золотую свастику - символ Света. Он объясняет Рексу, что существует вечная борьба Света и Тьмы, и что Черная Магия - реальная сила, которая практикуется и в современном Лондоне. Однако Саймон сбегает, сбросив с себя талисман.
**Притихший дом и Воплощенное зло**
Друзья возвращаются в дом Саймона, который кажется пустым. В обсерватории они находят тайник с магическими атрибутами, кинжалы, книги «Ключица Соломона» и «Колдовская Книга Папы Онориуса». Друзья решают их забрать. Внезапно в комнате гаснет свет, поднимается фиолетовый туман, и из пентаграммы начинает материализоваться человеческая фигура - чернокожий слуга Мокаты или его астральное тело. Рекс оказывается парализован страхом. Де Ришло, вспомнив о спасенной свастике, бросает ее в центр круга, что вызывает душераздирающий вопль и заставляет видение исчезнуть. Они в панике бегут из дома, понимая, что столкнулись с подлинным злом.
**Страшное пророчество и Рекс Ван Рин идет в наступление**
Танифь соглашается помочь найти Саймона, но требует, чтобы Рекс сам отвез ее на место Шабаша, где в эту ночь (Канун Вальпургиевой Ночи) должно состояться сатанинское крещение Саймона. Во время пикника на реке Танифь признается, что ей осталось жить менее года (до конца года), и поэтому она ищет власти через магию. Рекс пытается отговорить ее. Он не может дождаться герцога и соглашается на ее условия.
В пути Танифь обманывает Рекса и угоняет его машину. Рекс остается один и связывается с герцогом. Де Ришло, подключив частное сыскное агентство, уже выследил мадам Д'Юрфэ и альбиноса, что приводит их к месту сбора в Чилбери. Друзья находят необходимый разрушенный участок стены, проникают внутрь и на проломе в стене пробираются к дому.
**Шабаш и Сила Света**
На пустынной равнине у озера начинается Шабаш. Друзья видят Мендезского Козла на троне, отвратительное пиршество, надругательство над святым причастием, голый танец и подготовку к крещению Саймона. Рекс и герцог понимают, что сил не хватает. К ним подходит Танифь, загипнотизированная и влекомая к Шабашу. Явление ее призрака матери разбивает чары, но девушка все равно оказывается втянутой в происходящее у воды.
В отчаянии Рекс предлагает атаковать на машине. Они с герцогом на «хиспано» врываются в центр Шабаша. Рекс, стоя на подножке, бросает распятие в голову Мендезского Козла. Это вызывает ужас и бегство сатанистов, а Козел исчезает с диким воплем. Рекс хватает Саймона и втаскивает его в машину. Друзья уезжают. Де Ришло везет их в Стоунхендж, где проводит экзорцизм над Саймоном, очищая его от злых чар.
**Скептицизм Ричарда Итона и Черный Талисман**
Друзья приезжают в поместье Кардиналз Фолли к Ричарду и Мэри Лу Итонам. Герцог предупреждает их о визите Мокаты. Ричард, сначала скептичный к историям о магии, сталкивается с сатанистом лицом к лицу. Моката пытается загипнотизировать Мэри Лу, но появление их дочери Флер срывает его планы. Уходя, Моката угрожает ночью послать за Саймоном Посланника.
Де Ришло готовит защиту, чертит пентаграмму, ставит свечи, подковы и святую воду. Он рассказывает друзьям легенду о Талисмане Сета - мумифицированном фаллосе Осириса, обладателе которого получит почти безграничную власть. Моката ищет этот Талисман, а Саймон нужен ему для ритуала. Де Ришло предупреждает, что если Моката найдет Талисман, он сможет выпустить Четырех Всадников Апокалипсиса (Войну, Голод, Мор, Смерть) на Европу, подобно тому, как это сделал Распутин в 1914 году.
**Некромантия и у Ворот Преисподней**
Ночью в Кардиналз Фолли происходят атаки, видение Рекса, невидимая сила, появление ужасного существа - "серебристого слизня", призрак Флер и, наконец, черный жеребец (Ангел Смерти). Последняя атака прорывает защиту круга, и только молитва де Ришло спасает их, хотя Мэри Лу падает в обморок. В этот момент к дому приходит Рекс с мертвым телом Танифь на руках. Танифь, как и предсказывал де Ришло, оказалась платой за неудачу Мокаты.
Герцог решает вызвать дух Танифь через некромантию. Во время сеанса дух девушки сообщает, что Моката планирует вернуть ее к жизни, для чего нужно принести в жертву крещеного ребенка (Черная Месса). Видение исчезает, когда Рекс прерывает круг. В этот момент они слышат крик из детской - Флер похищена. В комнате находят записку от Мокаты с требованиями, Саймон должен добровольно сдаться, тело Танифь оставить нетронутым, а все должны оставаться в библиотеке.
Саймон решает пожертвовать собой и сбегает из дома. Друзья понимают, что Моката обманет их и убьет Флер. Они решают действовать. Восстановившись, они выясняют местонахождение тайного храма в Париже, допросив банкира Кастэлно. Полиция пытается их арестовать в храме, но они сбегают, ранив инспектора. Друзья летят в Грецию, в заброшенный монастырь на горе Перистери. В склепе Моката уже нашел Талисман и готовится принести Флер в жертву.
Мэри Лу, вспомнив видение из старинной книги, произносит тайное слово. Это вызывает землетрясение и разрушает чары. Мендезский Козел, вызванный Мокатой, разворачивается против него самого и убивает его ударом копыта. Затем является фигура Повелителя Света - тибетского ламы. Он объявляет, что Злой Соперник низвергнут, и благословляет их на мир и благополучие.
После видения все просыпаются в библиотеке Кардиналз Фолли. Танифь жива, а Флер спокойно спит в своей кроватке. Тело Мокаты находят на террасе, умершим от сердечного приступа. У де Ришло в руке оказывается Талисман Сета, который он бросает в огонь котельной, уничтожая его навсегда. Рекс уверяет Танифь, что пророчество о ее смерти сбылось в их сне, и теперь они будут жить долго.
