Мой мир умирал под натиском демонических армий. Единственный способ спасти его — закрыть Великий Портал изнутри. И я сделал это, хотя знал, что обрекаю себя на смерть.Но смерти не случилось. Сто лет я сражался в мире демонов, пока не собрал кровь всех их лордов для ритуала возвращения.И я вернулся... в мир, где прошла тысяча лет. Теперь люди сражаются с монстрами из пространственных разломов, создали Гильдии Охотников, присваивают ранги. Они думают, что контролируют ситуацию.Но то, что этот мир принимает за новую угрозу, может оказаться продолжением старой войны. Той самой, которую я думал завершить тысячу лет назад...
**Часть 1, Чистка в Разломе и раскрытие тайны Зеро**
Дарион Торн за шесть минут уничтожает десятки тысяч монстров в Разломе, используя Стойку Мерцающего Клинка и слияние с духом черного тигра. После боя он заявляет собравшимся главам кланов, что порталы были не естественными Разломами, а искусственными вратами, созданными демонами, которые возвращаются.
К апостолу Заре приходит бог сумеречных пределов Терминус через своего апостола Йонаса. Он сообщает, что бог Энигма, которого считали мертвым тысячу лет, выжил. Он показывает фотографию своего нападавшего - того самого человека в черной маске, который атаковал штаб «Последнего Предела». Терминус предлагает созвать Конклав Богов и инициировать Восхождение - открытие Храма Вознесения для усиления апостолов.
Разные боги приходят к своим апостолам, Плутос - к Аурелии Мерсер, Караметра - к Григору Боран, Энки - к Хельге Эйзенхорн, Целестиан - к Серафине, вручая каждому золотую монету-пропуск на Восхождение. Бог фехтования Тетрин предлагает стать его апостолом Дариону, но тот отказывается ради свободы. Тетрин все равно дает ему монету для участия как свободному бойцу.
**Часть 2, Охота Ноя, Восхождение и первая битва с Максимусом**
Наемник в маске, охотящийся на апостолов, копирует их силы. Он убивает Яна Зориана, используя закон Аксиомы и силу Энигмы, поглощая его способности. В Храме Вознесения участников распределяют по рейтингу. Дарион наблюдает за массовым побоищем на старте, убивает трех напавших на него апостолов и исследует лес.
Апостол кровопролития Дрейк Карнифекс, убивший уже 79 апостолов, находит Дариона. После короткой дуэли Дарион убивает Дрейка обратным хватом, получая 21 000 очков, что выбрасывает его в топ рейтинга. Сфера-артефакт из скрытого храма начинает указывать направление на север.
**Часть 3, Воспоминания о Норе, битва в храме и предательство Брины**
Глава клана Малигаро Максимус атакует Дариона, считая его угрозой балансу. В бою Дарион разрубает Максимусу руку, затем сбрасывает его в сужающуюся смертельную зону, где тот погибает. Во время флешбэка выясняется истинная личность наемника в маске по имени Зеро, это Ной, ученик Дариона, которого тот тысячу лет назад оставил в деревне, считая неготовым к битве с лордом демонов. Демоны убили всех в деревне, а умирающего Ноя нашел и заключил сделку бог Энигма, пообещав силу для мести.
В храме Дарион находит раненую Брину Синкроф. Она признается, что предала его, рассказала врагу все, что знала о нем, в обмен на обещание вылечить ее безумного брата Брендона, но ее обманули. Дарион прощает ее, заявляя, что не злится.
Зеро захватывает Зару после боя с Люцием Аудиторе. Хлоя Монклер приходит на помощь и вступает в бой, используя силу Немезиды. Зеро применяет черную энергию Энигмы и ранит Хлою. Он призывает союзников, драконоподобного Кай'Зораша и ледяного мага Элиаса Фростхарта.
**Часть 4, Финальные бои Восхождения и встреча с Тетрином**
В храме происходят три дуэли. Леон Монтильяр, используя доминион дуэли от бога Верагона, побеждает Кай'Зораша, понимая, что сила - это инструмент, а не цель. Брина, приняв полную форму апостола Скади, превращается в охотницу и убивает Элиаса.
Дарион сходится с Зеро и в бою сбивает с него маску, узнавая Ноя. Ной кричит о предательстве, но Дарион утверждает, что сражался с лордом демонов и спасал сотни жизней. Дарион погашает удар, чтобы не убить его, и отрубает Ною руку. Тень (трехголовый пес) пугает Зеро своей связью с Энигмой, и Зеро сбегает. Дарион освобождает девушек.
Повторно появляется Тетрин, который приводит Леона в сознание и дарит Дариону книгу. В ней записаны истории о трех смертных, которые убили богов и заняли их троны, в том числе о самом Тетрине, ставшем богом фехтования. Восхождение заканчивается, сто сильнейших определены.
**Часть 5, Северные королевства и падение Ава-Лора**
Портал разбрасывает участников. Дариона и Зару закидывает в Северные королевства. Они попадают в город Фростхейм, где помогают ярлу Хакону отразить нападение берсерков, одержимых демонической энергией. Дарион убивает демона-военачальника. Хакон предлагает Заре стать его женой, но она целует Дариона.
Зара находит своего старого друга Талия, сидящего в тюрьме за попытку проникнуть в катакомбы. Талий рассказывает, что искал Сердце Льда - артефакт, поддерживающий вечную зиму. Он - апостол бога Экзархата.
Дарион, Касс и Хлоя входят в другой Разлом - Город Железных Ветров (Ава-Лор). Город населен людьми с живыми татуировками-паразитами, которые питаются магией. При использовании магии они атакуют. Механик-выживальщица Алана помогает им скрыться и ведет к цели - Королеве Улья. В бою Дарион метает сияющий меч, который восстанавливает Ария, в пасть Теневого Колосса. Взрыв света уничтожает Королеву и всех тварей.
**Часть 6, Развитие «Последнего Предела» и нарастающая угроза демонов**
Леон остается на Севере, став героем. Он помогает пройти к Сердцу Льда, используя свою магию для контроля над монстрами. В качестве благодарности ярл клянется поддерживать «Последний Предел» в будущей войне.
«Последний Предел» выходит на 13-е место в рейтинге Империи, обойдя все малые и средние кланы. Дарион уходит в отпуск, смотря дорамы.
На светском мероприятии он встречает Александра Войда, которого атакуют наемники. Дарион помогает ему. Войд раскрывает свое настоящее имя - Вальдус - и признается, что боится своей силы Пустоты, она становится сильнее, и он может превратиться в Проклятого. Он просит Дариона убить его, если тот потеряет контроль. Дарион слегка выпускает свою Жажду Убийства, парализуя Войда страхом, после чего заявляет, что знает, как удержать «зверя внутри», и назначает встречу.
Демонический лорд Мальфас под видом подростка захватывает контроль над кланом Аудиторе. Он планирует ослабить Империю изнутри, открывая порталы и распространяя скверну, готовя почву для вторжения.