Первый тайм я проиграл. Враги мои тоже не победили, но что мне до врагов? Они остались в Реймсе в ожидании новых встреч, а я отправился в путешествие. На мне сюрко с собачьей головой, в руке меч, в лесах бандиты, в замках паразиты, над душой отец Томмазо, перед глазами Марго. Мне не хватает самостоятельности, чтобы проявить себя, но, надеюсь, Судьба и Святой Доминик дадут мне шанс показать миру кто такой на самом деле бастард Вольгаст де Сенеген.
**1. Спасение от костра и посвящение в Псы Господни**
Вольгаст де Сенеген оказывается в капитульной тюрьме, ожидая сожжения за убийство прево и викария. Во дворе уже готовят костер, подвешивают тело сержанта Гуго. Появляется мать Вольгаста, Перрин и Щенок, которые забирают тело Гуго. Внезапно в камеру приходят инквизитор отец Томмазо и Клещ. Отец Томмазо сообщает, что все это время следил за Вольгастом, и предлагает ему присоединиться к братству Псов Господних. Вольгаст соглашается, чтобы избежать казни и защитить мать. После посвящения он выходит во двор, где его ждут разгневанные горожане во главе с Шлюмберже. Вольгаст вступает в драку с бароном де Грандпре и избивает его. Отец Томмазо объявляет, что Вольгаст теперь под защитой инквизиции, и заставляет Шлюмберже отступить.
**2. Путь в Верден и раскрытие истинной сущности отца Томмазо**
Вольгаст вместе с отцом Томмазо, Клещом, Чучельником и Марго отправляется в Верден. В пути на караван нападают разбойники-крестьяне, но отряд отбивается; Вольгаст убивает двоих. В Вокулере капитан замка Робер де Бодрикур сначала отказывается пускать инквизитора, но отец Томмазо предъявляет грамоту от дофина. Вольгаст замечает, что Марго, переодетая юношей, тоже в отряде. Во время ночлега в трактире Вольгаст силой выгоняет из комнаты лотарингского дворянина с женой, чтобы разместить отца Томмазо и Марго.
**3. Казнь Жанны д’Арк и тайное признание инквизитора**
В Вокулере отца Томмазо вынуждает жену Жака Шира и крестьянку Жанну из Домреми, которая утверждает, что слышит голоса архангела Михаила. Вольгаст понимает, что это Жанна д’Арк, и пытается помешать казни, но Клещ силой удерживает его. Жанну сжигают на костре. Вечером отец Томмазо приглашает Вольгаста в свои покои и называет его настоящим именем - Дмитрий Стригин. Выясняется, что отец Томмазо - это Николай Львович, учитель Вольгаста из XXI века. Он объясняет, что тоже попал в прошлое и уже тридцать два года служит инквизитором. Он признается, что казнь Жанны была необходима, так как заказчики стремятся изменить историю и привести к власти Генриха V или Филиппа Доброго. Марго оказывается не любовницей инквизитора, а его воспитанницей.
**4. Формирование отряда и предательство Бодрикура**
Отец Томмазо уезжает ко двору дофина, оставляя Вольгаста в Вокулере с задачей набрать отряд в шестьдесят человек и найти деньги на его содержание. Вольгаст покупает постоялый двор за городом, набирает наемников, включая Рене Хрустящую Корочку и Тарана. Бодрикур оскорбляет Вольгаста и выгоняет его из замка, отобрав у него Марго. Вольгаст с отрядом обустраивается на постоялом дворе, но ночью на них нападает топтун из воровской шайки Сеникура. Вольгаст убивает его и демонстративно привозит тело в трактир «Гнилое яблоко», угрожая Сеникуру.
**5. Бой с гасконцами и разоблачение заговора Рене Анжуйского**
Бодрикур присылает Вольгасту приказ выдвинуться в лес для поимки живодеров, разоряющих деревни. Вольгаст с отрядом и солдатами Бодрикура отправляется в поход, но находит только пустые деревни. В третьей деревне они встречают пьяных грабителей - оказывается, это не гасконцы, а люди Сеникура. Вольгаст уничтожает их и спешно возвращается к своему постоялому двору, который уже сожжен гасконцами Ла Випера. Ла Випер с отрядом ждет Вольгаста, чтобы убить его по приказу Бодрикура. В завязавшемся бою Вольгаст одерживает верх благодаря арбалетчикам Чучельника, убивает Ла Випера и отрубает ему голову. Он привозит голову в замок, где застает Бодрикура и молодого дворянина - Рене Анжуйского. Рене признается, что заказал убийство Вольгаста и украл фальшивое серебро, а Ла Випер был лишь исполнителем. Марго тайно приходит к Вольгасту и предупреждает, что наутро Бодрикур соберет ополчение в двести человек, чтобы уничтожить его отряд.
**6. Бегство в Лотарингию и переход на службу к графу Водемону**
Вольгаст с оставшимися бойцами (около тридцати человек) ночью покидает сгоревший двор и уходит в сторону Лотарингии. В пути он казнит двух наемников, изнасиловавших дочь старосты, чтобы укрепить дисциплину. Отряд подходит к мосту через Мез, который блокируют местные крестьяне. Вольгаст хитростью убеждает их, что он прислан на смену, и отряд переходит мост. Вскоре их встречает сержант графа де Водемона и направляет к рыцарю-баннерету Иву дю Валю, который набирает наемников в армию Водемона. Вольгаст договаривается об условиях найма и присоединяется к лагерю под Армонвилем, где готовится война за лотарингское наследство.
