У юной изобретательницы есть мечта. У профессора алхимии есть секрет. Эти двое в новогоднюю ночь оказываются заперты в школе – как раз когда её наводняют слуги хаоса. Поймёт ли Квенильда, с кем связалась, и оправдаются ли страхи Аритона? Всё решит полуночный бой часов!
### Квенильда, дежурство и изобретение
Квенильда - новый помощник преподавателя артефакторики в Школе под Холмом. Школа когда-то провалилась под землю, ее купол остался наверху, но потом прорыли множество выходов, вокруг выросли киоски и дома. Квенильда изобретает артефакты с нуля, мечтает о собственной лаборатории и решает прославиться. Для этого она создала кристалл, показывающий живых существ в школе, люди - золотые, нечисть - зеленые, оборотни - красные, демоны - сиреневые. В новогоднюю ночь она дежурит одна, планируя доработать изобретение века - автоматический изгонятель демонов, который тестирует на настоящих демонах, поскольку Новый год смыкает астральный план с реальностью.
Вернувшись с седьмым стаканчиком кофе, Квенильда замечает в кристалле огромное облако сиреневых искр - демонов больше, чем всех остальных. Она бежит в телепортационную, думая, что не закрыли клапан, но по пути находит мелкого демона, успешно испытывает на нем изгонятель и радуется. Затем она встречает демона нотаций, но паутина проходит сквозь него - ошиблась в имени. Преследуя его, Квенильда попадает в японскую комнату глубоко в подземельях, где замечает круг призыва. Там из-под двери выскальзывает многоножка-саргатанит, и Квенильда врывается в кабинет алхимика, чтобы ее изгнать.
### Аритон, алхимик и неожиданный союзник
В кабинете Аритон Бельфегор ставил эксперимент с зельем, требующим много сердечного света. Квенильда влетает в вечернем платье, пальнув в многоножку. Аритон не сразу узнает, но опознает тварь как саргатанита. Квенильда после нескольких попыток изгоняет ее. Она представляется, он неохотно называет имя «Аритон» и выясняется, что он профессор алхимии. Квенильда замечает, что его руки в светящейся жиже - он издержал сердечный свет на эксперименты и предлагает поделиться своим. Аритон удивлен, но соглашается, просит нацедить в фиал.
Внезапно в дверях появляется огромный бык с человеческой головой - архонт Моракс. Аритон быстро скручивает его подручными средствами. Квенильда вводит имя в изгонятель и успешно изгоняет архонта. Аритон интересуется устройством, узнает, что оно работает на искрах феникса и может изгонять демонов любого класса, но ограничено количеством выстрелов. Он звонит директору, но никто не отвечает - Новый год. Аритон понимает, что демонов наплодили студенты-двоечники на пересдаче по гоетии. Квенильда хочет идти в библиотеку за справочником по высшим демонам, но Аритон предлагает пойти с ней, мотивируя это тем, что хорошо знает демонов и может подсказывать. Они отправляются вместе.
### Квенильда и Аритон, охота на демонов
По пути в столовую они встречают множество демонов, думскроллинга, парковки, невкусного кофе, а затем человекообразного суккуба Зепара. Аритон шепчет его имя, Квенильда изгоняет. Выясняется, что Зепар - великий герцог, который мог наслать проклятие бесплодия. Квенильда впечатлена силой Аритона, который обездвиживает архонтов, давая ей время ввести имя. Один раз его кусают, но он уверяет, что рана неглубокая. В столовой они видят фейерверки на площади, и Квенильда жалеет, что не сможет закончить свою работу на стыке годов. Аритон предлагает заморозить школу звездной пылью, чтобы потом вызвать профессиональную зачистку. Квенильда сомневается из-за дороговизны, но Аритон говорит, что может получать ее бесплатно. Она подозревает, что это незаконно, но соглашается, если они сначала проверят количество демонов через ее кристалл.
Они добираются до учительской, по пути отстреливаясь от демона сквозняков и демона упавшего мороженого.
### Аритон, разоблачение и битва
Квенильда дорабатывает кристалл с помощью обряда Смычки, привязывая его к реальности. Кристалл показывает точную схему школы и всех демонов сиреневым цветом. Квенильда замечает, что в их комнате одна золотая искра (она сама) и одна сиреневая - рядом. Она понимает, что Аритон - демон, и направляет на него изгонятель. Аритон пытается объясниться, но в этот момент дверь взрывается, и комнату заполняют десятки демонов. Входит великий герцог Абигор в человеческом обличье. Квенильда не может его опознать, но Аритон вступает в бой.
В схватке они переговариваются на демоническом языке, и Абигор называет Аритона «царь Севера Эгин, князь ада Ваал-Фегор». Квенильда осознает, что Аритон - архидемон. Она пытается изгонять мелких, но у нее кончаются искры феникса. Аритон проигрывает. Квенильда вспоминает, что истинная форма Эгина смертельна для свидетелей, но решает рискнуть, она кричит полное имя Аритона и приказывает принять истинную форму. Сама отворачивается и затыкает уши. Раздается чудовищный рев, а затем тишина. Когда Квенильда оборачивается, Аритон стоит у окна, завернувшись в занавеску - его одежда не пережила трансформацию. Он ставит печать на дверь, но снаружи еще тьма демонов и как минимум один архидемон.
### Квенильда и Аритон, новый договор
Аритон признается, что он привязан контрактом к школе - его держит покойный директор Одельгард, чтобы стены не рухнули. Квенильда предлагает заморозить школу звездной пылью, которую Аритон может создавать из подручных материалов. Она также говорит, что не собирается его изгонять, а хочет, чтобы он позировал для портрета и поставлял ингредиенты. Аритон удивлен, но соглашается. Квенильда приказывает ему заморозить время в школе и выйти с ней праздновать Новый год.
Аритон выполняет приказ, школа застывает, окно вырастает до размеров двери, они выходят наружу. Но на пороге Аритон начинает развоплощаться - за пределами школы контракт не действует, и ничто не держит его в реальности. Квенильда понимает, что нужно привязать его заново, и в полночь, под бой часов и салют, проводит обряд Смычки, прикрепляя демона к плану реальности. Аритон становится плотным, они стоят на снегу.
### Аритон, развязка и новый год
Аритон рад, что больше не зависит от контракта с Одельгардом, хотя и обязан школе. Квенильда мерзнет, он согревает ее жаром. Она робко спрашивает, не сердится ли он за привязку, но Аритон смеется, он этого и хотел, и сам подстроил ситуацию, рискуя развоплотиться, чтобы она сжалилась. Квенильда понимает, что он ей должен, и выставляет условия, ингредиенты по первому требованию, поддержка ее кандидатуры на профессорскую ставку и позирование ню столько, сколько она захочет. Аритон в ужасе, но соглашается.
Они стоят под омелой, и Квенильда предлагает скрепить договор поцелуем. Аритон поддается искушению, ощущая ее сердечный свет. Они идут в ее съемный домик. Утром, пока Квенильда спит, Аритон разглядывает ее рисунки демонов и размышляет о том, что теперь у него есть сообщница и боевая подруга. Он ложится обратно под одеяло, прижимаясь к ней, и понимает, что этот год будет для него новым - кольцо разомкнулось в спираль.
