Как Превосходные пользователи магии, Каталина Бейлор со своими сестрами обладают экстраординарными способностями — способностями, над которыми их безжалостная бабушка хотела бы иметь контроль. Только работая заместителем Смотрителя Техаса, Каталина может обеспечить своей семье некоторую защиту. От нее требуется наблюдать за нарушениями закона о магии в штате, что довольно-таки небезопасно. Когда Дом Бейлор подвергается нападению и монстры преследуют ее на каждом шагу, Каталине приходится полагаться на красивого, опасного Алессандро Сагредо, Превосходного, что разбил ей сердце. Кошмар, с которым Алессандро боролся с детства, с ревом вернулся к жизни, но теперь он угрожает Каталине. Даже его пожизненное стремление отомстить не может отгородить его от заботы о безопасности Каталины, несмотря на то, что каждая схватка может стать его последней. Он понимает, что она не успокоится, пока не остановит использование незаконной, дарующей силу сыворотки, которая разрывает их мир на части.
## Пролог. Волк в человеческой шкуре
Ландер Мортон, старый и больной маг-геокинетик, приглашает в свой дом наемного убийцу, чтобы отомстить за смерть сына Феликса. Он рассказывает, что Феликса убили люди, с которыми он работал над проектом рекультивации "Дыры". Гость соглашается на работу, напомнив Ландеру о давней встрече с его отцом. Ландер обещает предоставить неопровержимые доказательства вины убийц.
## 1. Нападение в парке и начало расследования
Каталина Бейлор, глава Дома Бейлор, вместе с кузеном Леоном и Корнелиусом Харрисоном разыскивает похищенную обезьянку-помощника Розочку. Они сталкиваются с агентами "Международных расследований Монтгомери", которые тоже претендуют на животное. Конфликт разрешается, когда Корнелиус с помощью ястреба возвращает обезьянку.
После этого на группу нападает стая зеленых чешуйчатых монстров, управляемых биомеханическим устройством - вращающимися кольцами со светящимся бутоном внутри. Каталина уничтожает устройство, и твари отступают. Она понимает, что это не вызов из тайного мира, а, вероятно, магический эксперимент.
Каталина звонит Линусу Дункану, своему начальнику, и узнает, что на него самого было совершено нападение. Линус приказывает ей немедленно ехать в "МРМ" и заняться делом Мортона, используя свой знак заместителя Смотрителя. В машине Каталина просматривает видео, присланное Линусом, на нем тело Феликса Мортона, подвешенное над болотом, со следами жестоких пыток.
## 2. Встреча с подозреваемыми и возвращение Алессандро
Каталина использует свой официальный статус, чтобы Августин Монтгомери передал ей дело об убийстве Феликса. Он вводит ее в курс дела, Феликс был убит в Дыре, а его партнеры по проекту - Марат Казарян, Шерил Кастеллано, Стивен Цзян и Татьяна Пирс - являются главными подозреваемыми. На встрече с ними Ландер Мортон объявляет, что его представителем становится Алессандро Сагредо.
Появление Алессандро, бывшего возлюбленного Каталины, вызывает у нее шок и ярость. Она пытается скрыть свои чувства. В ходе разговора Татьяна Пирс враждебно настроена к Каталине из-за ее семьи, но Алессандро вступается за нее, намекая на ее силу. Каталине удается договориться о личных беседах с каждым из подозреваемых.
## 3. Бой с биомеханическими тварями и раскрытие Аркана
Каталина с Алессандро отправляются в Дыру на встречу с Маратом. По пути на них нападают новые биомеханические существа. Каталина использует экспериментальный меч Линуса с нулевым пространством, а Алессандро - свои способности. В ходе боя выясняется, что конструкторы регенерируют, и для их уничтожения нужно добраться до светящегося бутона.
Каталину ранят, и Алессандро оказывает ей первую помощь на обочине, что вызывает между ними сильное напряжение. Затем они встречаются с Маратом, но во время разговора его утаскивает под воду щупальце. Алессандро спасает его, а Каталина сталкивается с телекинетиком на берегу. Она замечает чужеродный разум, который наблюдает за ней из болота. Алессандро объясняет, что за убийством Феликса стоит могущественный наемник Аркан, который охотится за сывороткой Осириса, и что Каталина - его цель.
## 4. Подстава Леона и разоблачение лжи
После допроса Марата выясняется, что в Дыре обитает необъятное, злобное сверхсознание, которое контролирует биомеханических тварей. Марат признается, что проект застопорился из-за этих существ, и что Феликс хотел обратиться за помощью.
Утром в дом Каталины приходят полицейские, девушка Одри, преследовавшая Леона, найдена мертвой. Есть запись, на которой человек, похожий на Леона, входит в ее дом. Каталина доказывает, что Леон был в "МРМ" в это время, и убеждает сержанта Муньоса в том, что их подставляют. Она рассказывает об Аркане. Леон убит горем и клянется отомстить за Одри.
## 5. Допросы, судьба Кристиана Равенскрофта и разговор с Невадой
Каталина допрашивает Шерил Кастеллано, которая пытается манипулировать ею. Каталина понимает, что Шерил лжет, используя ложное алиби. Стивен Цзян честно рассказывает о своем прошлом и о том, что Шерил - скрытный и манипулятивный человек. Татьяна Пирс также оказывается невиновной.
Каталина вынуждена надавить на Альберта Равенскрофта. Она демонстрирует видео, на котором его отец, Кристиан, атакует протестующих с помощью магии, используя заклинание своего Дома. Взамен на молчание о сделке со следствием, Каталина получает информацию о телекинетике, который подошел к Кристиану.
После тяжелого разговора с сестрой Невадой Каталина раскрывает ей, что их бабушка Виктория Тремейн спланировала заговор против Коннора Рогана, чтобы проверить верность Невады. Каталина признается, что учится у Виктории, чтобы защитить семью, и просит Неваду не вступать с ней в конфликт.
## 6. Похищение Бездной, ночь с Алессандро и финальный бой
Каталину похищает улучшенный конструктор, созданный Бездной. Существо уносит ее в реку, но Алессандро находит и спасает ее. На крыше своего дома Каталина признается Алессандро в своих чувствах и рассказывает о сделке с Викторией, которая запрещает ей выходить замуж и покидать Дом. Алессандро отвечает, что не уйдет, и они проводят ночь вместе.
На следующее утро Коннор замечает в доме металлического паука, который чуть не убивает бабушку Фриду. Каталина понимает, что Шерил использует конструкторов для слежки и нападений. Также выясняется, что у беременной Невады проявились телекинетические способности из-за ребенка.
Каталина спешит в Дыру, где Бездна атакует Марата. Шерил приводит армию конструкторов и людей Аркана, чтобы убить всех свидетелей. Татьяна Пирс вступает в бой, используя демоническое заклинание. Каталина использует свой магический круг и песню, чтобы привлечь к себе Бездну и всех его конструкторов. Бездна принимает форму идеального гиганта, но Каталина, выйдя из круга, пронзает его мечом Линуса, убивая его.
После боя Алессандро забирает ее. Вертолеты Линуса зачищают территорию. Каталина приходит в больницу, где Невада показывает ей новорожденного племянника.
## 7. Эпилог
На заседании Ассамблеи Шерил Кастеллано арестовывают агенты Национальной Ассамблеи. Каталина просит Алессандро остаться. После его признания о бедности и изгнании из семьи она говорит, что он - все, о чем она мечтала. Они целуются, и Алессандро обещает остаться навсегда.
В финале в больницу к новорожденному приходят пожилая женщина (Виктория Тремейн) и ее помощник Тревор. Виктория берет ребенка на руки и восхищается им, а Тревор признает, что это самый красивый ребенок.
