Запертый в охваченном чумой городе, окруженный армией фанатиков и преданный бывшим союзником, боевой целитель Лад оказывается в смертельной ловушке — его магия — единственная надежда для умирающих, но каждый акт исцеления приближает его к собственной гибели, ведь баланс между жизнью и смертью требует кровавой платы, и платить по счетам судьбы приходится немедленно, чтобы выбраться из ловушки, Ладу приходится раскрыть секрет проклятого князя, который оказался не просто безумцем, а проводником воли древнего зла, и вместе с верными Скитальцами он вступает в противостояние с порождениями тьмы, но цена победы оказывается слишком высокой — один из членов отряда теряет человеческий облик, превращаясь в монстра, однако это лишь начало, ведь встреча с таинственным отшельником, который оказывается его кровным родственником, переворачивает все представления Лада о прошлом, и ему предстоит узнать, что его собственная природа — это проклятие, а единственный способ обрести свободу — убить того, кто стоит у истоков его силы, но сможет ли он пойти на это, когда враги со всех сторон, а время стремительно уходит?
Отряд Скитальцев во главе с Ладом и Яволодом оказывается в ловушке у стен охваченного чумой княжества Камновицы. Армия Арадона, ведомая предателем Круком, требует выдать Лада и Радко как «избранных». Вместо осады враги создают магический барьер, запирая всех в городе, и уходят.
Внутри Камновиц Лад узнает, что князь Остей Чёрный — не просто безумец, а источник заразы. Лад с соратниками пытается договориться с князем, но тот ранит Вацлава. С помощью магии и кристалла, найденного в пещере банши, Лад убеждает князя позволить им остаться. Вскоре выясняется, что Остей заключил сделку с Невзором и сам намерен превратить своих подданных в армию нежити. В финальной схватке в тронном зале Лад одолевает князя, используя «Ускоренную регенерацию» наоборот — переполняя его тело жизненной силой до разрушения. Чума исчезает, а город освобождается.
Вскоре после этого отряд сталкивается с отрядом Зверобоев (местных охотников на монстров) под командованием Драгана, которые хотят убить потерявшего человеческий облик Искуса. Лад применяет «Гипнотический взгляд», чтобы обездвижить товарища, и, обезоружив Зверобоев, позволяет Скитальцам унести его. В схватке с ними Лад получает смертельное ранение в печень, но, используя магию, исцеляет себя. Позже он успешно пересаживает Искусу органы от кабана, возвращая ему человеческий облик.
Пытаясь уйти от погони, отряд пересекает реку по тонкому льду. Стоян взрывает бомбы на берегу, чтобы задержать преследователей (магов Нестера и Хладу), но это приводит к тому, что лед трескается, и Лад с Виданой проваливаются в воду. Хлада укрепляет лёд, запечатывая их под водой. Лад чудом выбирается, используя магию и потеряв на время связь со своим разумным мечом Боймом.
Наконец, Богдан приводит отряд к своему нанимателю — слепому старику Деяну. Деян раскрывает шокирующую правду: он — дед Лада, а его мать и Невзор — его дети, которых он превратил в хайдов (полулюдей-полумонстров). Лад, по сути, тоже несет в себе два начала и только его сила способна убить Невзора. Деян предлагает Ладу обучение.
Лад решает покинуть Скитальцев, чтобы выполнить личную миссию: найти пять магических кристаллов, посетить алтарь Скалеса и убить Невзора. Часть отряда (Радогост, Волибор, Новик, Искус и Астра) решает вернуться домой, а с Ладом остаются Яволод, Радко, Стоян и Видана.
По пути к алтарю Скалеса, где Лад должен передать фигурку, данную богом, группа сталкивается с новым вызовом. Хранитель алтаря предупреждает их о приближении врагов, ведомых Круком. Неизбежная схватка с магами крови и Зверобоями грозит стать последней для всех участников этой истории.
