Дневной Дозор Киева разгромлен Ночным Дозором с молчаливого согласия Инквизиции и закрыт. Его руководитель бесследно исчез. Сильные маги разъехались.Николаевского мага Шведа по приказу Инквизиции присылают наладить работу Дневного Дозора, тем более что в Киеве происходят необъяснимые убийства обычных людей с помощью магии. В древнем городе разворачивается многоходовая операция Дозоров и Инквизиции против магов из неведомого мира.Покуда ферзи мира Иных ведут свои непостижимые игры в надежде на власть и могущество, вся рутинная работа и все тяготы войны выпадают на долю Темных невысокого уровня — таких, как Швед и его наспех собранная команда.Главное — не бояться и не сдаваться!
**Пролог и первые дни в Киеве**
Темный маг Дмитрий Шведов возвращается в Николаев после двухлетнего кругосветного плавания и обнаруживает, что офис Дневного Дозора заперт, а на двери висит объявление о закрытии на неопределенный срок. Инквизиторша, чей голос кажется смутно знакомым, встречает его и проводит в кабинет, где трое Инквизиторов, среди которых бывший друг Аристарх Турлянский, оглашают приказ, Швед должен немедленно прибыть в Киев и возглавить тамошний Дневной Дозор, разгромленный и фактически не существующий. Лайк и верховная ведьма Лариса Наримановна исчезли, сильные Темные покинули Киев, офис в доме с химерами захвачен президентом.
Швед добирается до Киева и сразу же сталкивается с проблемами. Он находит Ефима, который рассказывает о развале Дозора и бесчинствах Светлых. Вместе они едут к Дмитрию Рублеву, бывшему коллеге-оборотню, который отказывается возвращаться в Дозор, мотивируя это семейными делами и усталостью от «крысиных бегов». Рублев также сообщает, что его маленькая дочь Маришка - пророк, и именно ее предсказание подсказало ему, что Швед приедет. Швед получает квартиру в Параджановском доме и вскоре принимает неожиданного визита, в его временном жилье появляется сам Завулон, глава московского Дневного Дозора. Завулон заявляет, что Швед будет подчиняться ему, и обещает помощь с защитой для нового офиса, но всю текучку Швед должен решать сам.
В первую же ночь Светлые из Ночного Дозора вызывают Шведа на место преступления, обнаружен труп молодого человека, полностью лишенный жизненной энергии, но без следов укуса вампира и с сохранившейся кровью. Светлые настаивают на расследовании, подозревая Темных, но Швед понимает, что это дело рук кого-то другого. Прибывший фон Киссель подтверждает, что это не первая подобная смерть, и поручает расследование Дневному Дозору, несмотря на то что тот еще не восстановлен. Швед знакомится с Аркадием Семеновичем Бермасом, главой научного отдела, который намекает на существование каких-то «других магов», не связанных с Сумраком, и на то, что подобные случаи уже были сотню лет назад.
**Расследование и логово чужаков**
Через подругу своего друга детства Швед выходит на девушку, чей парень Денис работает в странной фирме «Валорис-системы» и стремительно теряет силы. Осмотрев квартиру парня, Швед убеждается, что его энергетически «доят», но не может обнаружить следов вампира в Сумраке. Вместе с Симоновым он едет по адресу фирмы, указанному на визитке, и находит старую развалюху, где живет старик. Симонов с помощью заклинания «длинный язык» выведывает у него настоящий адрес офиса - улица Мельникова, дом 8.
Прибыв на место, Швед, Симонов и шофер Витя обнаруживают, что в Сумраке дом номер 8 полностью отсутствует - на его месте пустырь. Более того, из окна за ними наблюдают. Ощущая опасность, они решают уехать и вернуться позже. Вечером, повинуясь очередному пророчеству дочери Рублева, которое предупреждает не посылать на задание молодняк («юнг»), Швед решается на ночную вылазку в одиночку. Рублев, скрепя сердце, присоединяется к нему, вооружившись заряженными амулетами.
Швед проникает в дом номер 8. Он видит пустые комнаты с ноутбуками, на одном из которых работал Денис. Спустившись в подвал, он находит запертые двери, перед каждой из которых на полу светится незнакомый геометрический знак, не реагирующий на привычную магию. Вскрыв одну из дверей, Швед обнаруживает штабель мумий, завернутых в саваны. В одной из них он узнает Дениса. В этот момент дверь с грохотом захлопывается. В панике Швед инстинктивно проваливается глубже в Сумрак, на второй слой, и всплывает из-под земли неподалеку от дома на пустыре, теряя сознание от истощения.
**Последствия вылазки и вмешательство высших сил**
Очнувшись, Швед узнает от Ефима, что на его квартиру на площади Победы было совершено нападение, и если бы они не ушли, погибли бы. В лаборатории на Подоле происходит налет, похищают труп Дениса и выжигают часть коридора. Прибывший из Москвы Юрий извлекает воспоминания Шведа. Разгневанный самодеятельностью, он все же отмечает удивительную удачливость Шведа, который не только выжил, но и нашел логово врага. На Мельникова собирается высшая элита, Завулон, Юрий, Светлые во главе с фон Кисселем, Инквизиция во главе с Совиной Головой. Они врываются в уже покинутый особняк, но чужаки исчезли, забрав с собой все улики и трупы. Становится ясно, что визит Шведа их спугнул.
После ухода всех высоких гостей Швед замечает беседку-ротонду на крыше соседнего дома. Он поднимается туда и находит небольшой блестящий предмет, похожий на зажигалку, с кнопкой и черным пятнышком на торце. Нажав на кнопку, Швед на мгновение проваливается в лиловый, чужой мир, населенный стремительными тенями, но успевает отдернуть палец и вернуться. Чуть позже в ресторане, куда Швед приводит случайную свидетельницу по имени Рита, появляется Совиная Голова и без лишних слов забирает найденный артефакт - ключ в чужой мир. Швед отдает его без сопротивления.
Той же ночью Рублев приносит Шведу новое пророчество своей дочери, «Уходи, не медли, покинь корабль». Швед, Ефим и Симонов экстренно покидают Киев - Швед уезжает ночным поездом в Москву. Завулон вызывает его в офис московского Дозора, где за один день обучает боевому заклинанию «йокодзуна», специально разработанному для борьбы с чужаками. Накануне коллегии Инквизиции Завулон посвящает Шведа в подоплеку событий, оказывается, Шведа с самого начала использовали как живца, чтобы выманить чужаков, и он блестяще справился с этой ролью.
**Финал и начало новой эры**
Вернувшись в Киев, Швед получает неожиданный подарок от команды - дебаркадер на Русановке, который становится его новым домом. Тем же вечером поступает звонок от подруги Дениса, которая сообщает, что он «ожил» и пришел домой. Швед, понимая, что это может быть ловушка чужаков, все равно едет на улицу Зодчих вместе с Рублевым, Симоновым, Ефимом и Витей. У дома они встречают двух магов-чужаков. Швед применяет выученное заклинание «йокодзуна», и тотчас вдавливает обоих врагов в стену, лишая их сознания. В этот же момент из четырех порталов прибывают высшие маги, Завулон, Юрий, Совиная Голова с охраной и фон Киссель. Инквизиция забирает плененных чужаков. Выясняется, что вместе с их пленением активная фаза вторжения закончена, и проходы в их мир закрылись на тридцать лет.
На следующий день проходит коллегия Инквизиции, где Светлые пытаются обвинить Шведа в халатности и применении незапрещенных заклинаний. Завулон ловко парирует все претензии, демонстрируя, что подал заявку на «йокодзуну» полтора года назад, и Инквизиция просто не дала вовремя ответа. Коллегия заканчивается ничем. Швед узнает, что Рита, обычная девушка из «Виктории», на самом деле - замаскированная ведьма, которую Лайк лишил силы заклинанием «кокон ифрита». Юрий снимает с нее заклятие, и она возвращается в строй.
**Эпилог, Смена власти и новые горизонты**
В конце сентября фон Киссель слагает полномочия главы Ночного Дозора Киева, его место занимает Станислав Веремеев - более молодой и вменяемый, по мнению Темных, маг. Швед чувствует, что время «Виктории» возвращается, и маятник сил начал качаться обратно. Завулон, приехавший с инспекцией, говорит Шведу о планах по восстановлению Дозоров в других городах, Харькове, Днепре, Донецке, Одессе, Николаеве.
Вечером на дебаркадере появляются объявившиеся после долгого отсутствия Денис и Лена, которых считали похищенными. Они благодарят Шведа и рассказывают, что отдыхали на Кубе. Завулон, видя это, понимает, что теперь Инквизиция, у которой пропал главный свидетель, будет в проигрыше, и вновь хвалит удачливость Шведа. В финале Завулон вручает Шведу подарок - лицензию на инициацию, которую когда-то добыл для Риты, но она ей не понадобилась. Швед решает отдать ее своему другу детства Сане Перебасову. Разговор Завулона и Шведа заканчивается пониманием того, что история с чужими магами далека от завершения - она только начинается.