Для людей, живущих в резервациях рядом с холодным морем, Побережье — мир, который остался после войны несколько десятилетий назад. Здесь нет ни мутантов, ни зомби, но есть люди, а они, порой, гораздо страшнее в своей жестокости. Каждый действует в своих интересах, идёт к цели любыми способами и может предать, стоит только показать спину. Ограниченные и зависимые от тех, кто может дать ценные ресурсы и оружие, они готовы подчиняться и платить жизнями, лишь бы сохранить то немногое, что сумели построить. Ник тоже не знал, что бывает иначе. После того, как его напарница находит странный объект в лесу, он больше не может просто выполнять свою работу — он хочет знать, кто управляет ими. Ведь оказывается, что резервации — лишь маленькая часть большого мира, где не всё так просто, как казалось ему всю жизнь. Сделать выбор, выйти за грани своего привычного мира предстоит каждому, кто так или иначе станет участником цепочки событий, только кажущихся случайными.
### Пролог и первая часть
По пыльной улице Риверкоста разносится топот, выстрелы и приказы - на город напали пираты. Ник сражается модифицированной боевой косой, его прикрывает напарник Эван. После отражения атаки Ник наблюдает закат и вспоминает смутный образ девочки в соломенной шляпке. На крыше к нему подходит Хизер и показывает книгу с цветными картинками животных - шрифт в ней непонятный, книга найдена в руинах.
В Палладиуме Ник вступает в стычку с командиром Броком. Джейсон сообщает, что через две недели отряд отправят в Сектор № 12 против пиратов. Ник с Хизер навещают торговца Хэнка, договариваясь об обмене оружия на запчасти и табак. Затем они отправляются в бункер, где Ник находит старую фотографию счастливой пары, впервые видит цветы и белоснежную одежду, разбивает рамку. После жалобы Хизер на приставания Алена Ник избивает того в коридоре, за что его арестовывают и помещают в подвал.
На Палладиум нападают «Мятежники». Во время обороны Дэнни и Сэм отбиваются, Сэм отрубает руку одному нападавшему, Дэнни обездвиживает другого капсулой, его ранят в плечо. Джейсон предлагает Нику выбор, пять дней в клетке или стать палачом для пленных мятежников. Ник соглашается - так его отряд не пойдет в рейд без него. Он казнит девять связанных людей косой, испытывая удовольствие, и с трудом возвращает контроль над собой.
Прогуливаясь по окраине леса, Хизер находит странную машину с голубоватым светом. Внутри фургона Ник и Хизер обнаруживают пульт, мониторы и документы на непонятном языке. Ник случайно активирует голосовое объявление от организации «Прайм» и проект «Абсолют» с требованием пароля. Три неверные попытки запускают самоликвидацию - они едва успевают выбраться, получая ожоги. Вернувшись, Ник замечает в документах красную печать, похожую на узор Надзирателей. Джейсон подтверждает, что знает о мобильных базах, но приказывает Нику не лезть не в свое дело.
Ник приносит документы Леону, тот частично переводит текст и рассказывает о женщине-отшельнице Кэти. Во время рейда волки убивают новичка Мэтта, Ник сжигает его тело на плоту. В тяжелом состоянии он отправляется к Кэти. Она узнает нашивку Надзирателей, рассказывает о своей работе на «Прайм» до Столкновения, организация разрабатывала лекарства и химическое оружие. Кэти участвовала в распылении химикатов и разведке. Она сообщает, что разработки «Прайма» продолжаются, и дает задание «собрать всех и штурмовать "Прайм"».
После очередного налета Надзирателей на Палладиум выясняется, что отряд Сэма, Уолта, Алекса и Хелены забрали. Ник решает уйти из города. С помощью Эвана он и Хизер сбегают; к ним присоединяется Симон, чью сестру Хелену тоже забрали. Они встречают Кэти, которая дает карту с базой «Прайма». Группа расходится, Ник и Хизер направляются к базе, но перед Вэйвардом их перехватывают харриеры - воины правителя Тайлера.
Тайлер предлагает Нику гонку на монстр-траках на выживание. Ник побеждает, но получает вывихнутую руку. На парной церемонии Тайлер под наркотиком проникает в воспоминания Ника. Ник соглашается поехать с Тайлером в Мартир на поиски его брата. В Мартире они попадают в ловушку к первосвященнику Морису, который заставляет их пить жертвенную кровь, а затем отправляет за живым Надзирателем. Ник нападает на пост Надзирателей, в бою у него случается «вспышка», он тяжело ранит Хизер и набрасывается на Тайлера, но тот вырубает его. Из воспоминаний Надзирателя Тайлер узнает о базе «Прайма», Забвении и корабле.
Морис запирает их, но они сбегают. Ник частично вспоминает детство - странный мужчина по имени Джейсон принуждает отца отдать Ника в Центр. Тайлер находит брата Оскара, который отказывается возвращаться и рассказывает, что Мартир - проект «Прайма». Тайлер решает ехать в Вэйвард, чтобы предупредить о планах Мориса. Тем временем в Риверкосте Эван подавляет бунт трейсеров, случайно убивает командира и объявляет перемирие с «Мятежом» для объединения против Надзирателей.
В Тридцать четвертой резервации Ник и Хизер встречают трейдера Марка, находят разграбленную лабораторию «Прайма» и секретную формулу «Благословения». Хизер получает сильное отравление радиацией; ее спасает беглый Надзиратель, подосланный Морисом.
Эван объединяется с лидером «Мятежа» Ричардом - отцом Ника. Его дочь Эрика пытается убить Эвана, но ее обезвреживают. Тайлер возвращается в Вэйвард и собирает харриеров. Ник и Хизер добираются до базы «Прайма». Ник в одиночку убивает Надзирателя, переодевается в его форму, и с помощью пропусков они проникают внутрь, но их раскрывают. Ник толкает Хизер на выход и сдается; Хизер прыгает со скалы в воду, получает ранение и теряет сознание. Кэти и Симон находят ее, к ним присоединяется Тайлер. Четверо готовятся к штурму, ожидая харриеров и людей из Риверкоста.
На базе Морис раскрывает Нику правду, выжившие - подопытные, их память стерта намеренно. Ник - модифицированный ребенок, рожденный от сбежавшей из лаборатории матери. «Прайм» планирует ликвидировать всех жителей Побережья и начать новую жизнь на острове Забвение. Чтобы принудить Ника к сотрудничеству, Морис показывает видеозапись, где Ник под воздействием препарата подавления воли зверски избивает свой отряд в камере. Ник, под угрозой новых пыток, соглашается стать преемником Мориса. Затем Морис отправляет его на встречу с отрядом у базы.
### Вторая часть
Фрауд берет у Ника анализы крови и хвастается, что изобрел вещество для контроля воли, испытанное на солдатах. Ник подслушивает разговор Мориса с женщиной по имени Сандра, которая требует отправить на остров Симона и Хелену. Морис показывает, что друзья Ника рядом с базой, и приказывает привести их, угрожая вколоть вещество, чтобы Ник сам убил друзей. Ник с отрядом Надзирателей выходит на поляну, где находятся Хизер, Кэти и Симон. Одетый в форму «Прайма» с нашивкой-трехлистником, он приказывает скрутить всех троих. Кэти пытается отстреляться, Симона заковывают в наручники. Хизер, глядя на спину Ника, спрашивает, «Почему, Ник?»
Узников помещают в камеру. Фрауд усыпляет их. Морис раскрывает Нику полный план, на Забвении разработан вирус «Абсолют», смертность 98%; зачистка Побережья пройдет за считанные дни. Всем друзьям Ника вживили датчики слежения с импульсным воздействием - чем дальше от базы, тем больнее; такой же датчик у самого Ника. Датчики активируются после смерти Мориса. Фрауд вводит Нику вакцину против вируса.
Тем временем Эван прибывает в резервацию № 34, где размещает трейсеров и «Мятеж». Приезжает Тайлер. Во время разговора он невольно проникает в сознание Эвана и видит его детство. Входит Ричард с хромающей ногой и высокая девушка с черными волосами - Эрика, дочь Ричарда, которая узнает Эвана. Тайлер замечает, что город наводнен трейсерами. Марк у кабака Лины предлагает ей сбежать, но на выезде их останавливают постовые - приказ никого не выпускать до начала штурма.
Морис получает инструкции от Сандры, ликвидацию решено начать не позднее чем через два дня; спутники скоро перестанут работать. Морис сообщает Нику, что Симон и Хелена будут отправлены на остров, но сначала Фрауд проведет опыты. Ник просит разрешения выйти за пределы базы «развеяться»; Морис отпускает его с двумя Надзирателями. Тайлер планирует выехать с группой из десяти человек сегодня, чтобы завтра начать штурм. На крыльце он встречает Эрику, дает ей самокурку и, пока она в дреме, проникает в ее сознание. Он видит искаженное воспоминание, мать с мутными глазами тащит Эрику к обрыву, тень брата Ника за спиной, мать прыгает с обрыва с дочерью на руках. Эрика оказывается на берегу с отцом, внутри нее растекается что-то черное. Она убеждена, «Это все из-за него». Тайлер сообщает Ричарду, что его дочь опасна. Леон замечает, что Эрика бесстрашна и может помочь при штурме. Тайлер излагает план, харриеры идут первыми, затем мятежники и трейсеры; штурм начнется завтра не позже четырех часов.
Ник с двумя Надзирателями выходит к берегу. Приказывает им прочесать береговую линию. Когда они уходят, появляется Тайлер. Ник снимает маску; Тайлер бьет его, узнав, что это он забрал Хизер и остальных. Возвращаются Надзиратели, открывают автоматный огонь.
Ник смывает кровь и переодевается. Ночью он находит ангар с пятью дронами, к каждому прикреплено устройство с мигающим зеленым индикатором и два серебристых чемоданчика - вирус на базе. Доступ запрещен. По динамикам объявляют о приближении к базе неизвестных групп. Морис приказывает активировать турели, вывести дроны в воздух, запустить распыление вируса, отправить группы к рекам. Ник, услышав про вирус, открывает все двери на базе, выпуская узников. Раздается объявление, до самоликвидации базы осталось тридцать минут.
Симон, Хелена, Хизер, Кэти, Алекс, Сэм, Уолт выбираются из камер. Надзиратели врываются в лабораторию. Сэм сбивает одного, Алекс и Хизер хватают ножницы. Появляется Эван, убивает Надзирателей. Симон находит Уолтера мертвым. Кэти, раненая, сдерживает Надзирателей у лестницы. Отряд бежит вниз; Кэти принимает пули на себя и умирает на руках у Симона со словами, «Устала… бояться». В холле жилого блока они встречают Тайлера, который выводит их к выходу со стороны обрыва. База взрывается и рушится. Хизер спрашивает, где Ник - ответа нет.
Ник возвращается в кабинет Мориса, требует отменить самоуничтожение. Морис отказывается, говорит, что самоуничтожение запустил не он, и стреляет Нику в бедро. Морис уходит. Ник находит в прикладе автомата антидот, вводит его. Он связывается с Тайлером, сообщает, что в ангаре вирус, и приказывает уходить. Ник спускается в ангар, убивает водителя внедорожника, разбивает планшет запуска дронов, сбивает дронов выстрелами, отрывает контейнеры с вирусом и забирает чемоданчики. Но его останавливает девушка с пистолетом - Эрика, его младшая сестра. Ник потрясен. Эрика обвиняет его в смерти матери, «Это ты… ты виноват. Урод!». Она забирает чемоданчики, стреляет Нику под ребра, запрыгивает в машину и уезжает. База взрывается; Ника отбрасывает волной к обрыву. Он забирается в прибитую лодку, нажимает кнопку «Домой» и теряет сознание.
### Эпилог
Ретроспекция. Ник, одетый в форму «Прайма», убивает двоих Надзирателей, заставших Тайлера на берегу. Он говорит Тайлеру, что спрятал документы о всех модификантах. Тайлер сообщает, что рядом его люди, трейсеры и мятежники - они собираются штурмовать базу. Ник рассказывает про вирус и план зачистки Побережья. Тайлер обещает вывести отряд Ника с базы. Ник дает ему рацию на запасной волне. Они прощаются с обещанием «еще побороться». Ник возвращается на базу.
