Перечислим по порядку. Из дома я сбежал? Сбежал. В Магическую школу поступил? Поступил. Что еще осталось? Сбежать еще раз, теперь уже из школы, найти пропавшую принцессу вражеского государства и победить в войне? Да это ж раз плюнуть! Какие наши годы…
### Пролог и Глава 1, Школа, неожиданные союзники и начало войны
Диран ас’Аргал гар’Тарркхан, младший сын Темного Властелина, рассказывает, как он попал в Межрасовую магическую школу в центре Светлых земель. Его сопровождает команда светлых, некогда посланная украсть артефакт у его отца, но теперь они помогают ему поступить. Вместе с ним в школе оказываются эльфийский наследник Рин и девушка Элиа. С первого дня обучения у Дирана возникают проблемы, он случайно атакует преподавателя темной магии настоящим «Щитом Хаоса», из-за чего посещение этого предмета для него становится нежелательным. Второй конфликт происходит на уроке политической истории, когда Диран цитирует книгу по пыткам, а Рин добавляет к этому яркие иллюстрации из своего прошлого, что пугает класс и снова приводит их к ректору.
После этих инцидентов ректор объявляет, что ученикам первого года обучения запрещено покидать школу, а затем, к всеобщему потрясению, сообщает, что началась война и вводится особое положение. В школу невесть как попадает тяжелораненый маг; Диран, Рин и Элиа спасают его, используя слияние энергий. Диран понимает, что война затронула и Темную империю. Отец приказывает ему остаться в школе и выяснить все, что светлые знают о новом враге, использующем магию Крови. В библиотеке Диран находит лишь бесполезные книги, после чего ссорится с хранителем, который, узнав, что Элиа - внучка его сына-отступника, отрекается от нее. Расстроенная Элиа находит утешение у Рина.
### Глава 2, Побег из школы и прибытие в Миллинг
Диран решает участвовать в анонимных соревнованиях школы, победители которых отправятся на фронт. Он уговаривает Рина и Элиа присоединиться к нему. Они подделывают направления, успешно проходят отбор и покидают школу. Их направляют в город Миллинг. По прибытии они знакомятся с генералом Айнаром эн’Риони, который, несмотря на скепсис, принимает их. В городе Диран сталкивается с Тэ - девушкой, которая ранее была заколдована и превращена в животное. Она внезапно объявляет, что прибыла в Миллинг вместе с ним.
На следующий день Диран чувствует приближение врага и приказывает закрыть ворота. Начинается осада. Противник использует магию Крови, которая подчиняет и высасывает жизненные силы, но на темных и нелюдей она действует слабее. Диран вступает в бой, применяя мощные площадные заклинания. Он замечает розовое мерцание во вражеском лагере. Его дед Дариэн (Первый Властелин) появляется как призрак и сталкивает его со стены, заставляя перекинуться в дракона и лететь к лагерю. Диран спасает Тэ от адептов Крови, которые собирались принести ее в жертву, и возвращает ее в город.
### Глава 3, Отражение атак и тайна принцессы
В Миллинге появляются знакомые Дирана - опальный рыцарь Рон и его приятель Ильрих, которые также хотят сражаться. Между Роном и Рином вспыхивает конфликт, который прекращает Диран. Тэ, которую допрашивает местная контрразведка, объясняет, что она - наследная принцесса Благоземья Ориетта эл д’Ар, а ее отец император заколдовал ее. Военачальник врагов, тар-керранг ил д’Ис, является ее вассалом. После беседы с комендантом, Тэ покидает город, чтобы заключить союз с армией осаждающих.
Тем временем Диран ночью проводит ритуал, подпитывая защитное заклинание города собственной силой. Во время ритуала ему помогает внезапно появившийся Дариэн. На следующий день вражеская армия готовится к штурму, но Тэ, выйдя к ним, приказывает войску опуститься на колени, объявляя себя найденной принцессой. Осада временно приостанавливается. Однако адепты Крови не подчиняются принцессе; они заключают ее под стражу и готовят новый штурм, используя собранные у Дирана заклинания.
### Глава 4, Снятие осады и новые союзники
В ходе штурма выясняется, что маги Крови способны впитывать и использовать заклинания противников. Диран приказывает своим магам прекратить колдовать, чтобы не подпитывать врага. Несмотря на это, штурм отбит. Ночью Диран выполняет долг перед Ночью, тихо убивая всех адептов Крови в лагере врага. На рассвете он снова находит Тэ и узнает от нее, что военачальник врага - ее личный вассал, а адепты были чужды ей. Диран помогает ей вновь пробраться во вражеский лагерь.
Девушка доказывает свою личность тар-керрангу ил д’Ису, и тот признает ее власть. Осада с Миллинга снимается. Бывшие враги приносят магическую клятву верности и размещаются в городе. Принцесса Ориетта признается, что ее отец заколдовал ее, чтобы насильно выдать замуж и использовать в ритуалах магии Крови. Диран понимает, что из-за его действий враг не дошел до запланированной линии обороны светлых, и теперь армии гоняются друг за другом.
### Глава 5, Финальная битва и конец войны
Тем временем в других частях Аларии идут бои. В Светлых землях партизаны и объединенное войско наносят удары по армиям Благоземья. В Темной империи действует Свободный Поиск, вырезая вражеские отряды. Гилберт, брат Дирана, участвует в сражениях вместе с Орденом Предвечной Тьмы и его богом войны Энту. Диран разрабатывает амулеты, защищающие от магии Крови, и они массово изготавливаются.
Армия Благоземья подходит к Миллингу для решающего сражения. К городу подходят войска светлых и гномий хирд. В разгар битвы, когда Диран отбивается от врага, на него внезапно нападает его соратник Аридан, чей амулет защиты не сработал. Элиа вырубает стихийника. В этот момент срабатывает «открывалка» для шара со страхом, которую Диран сделал для оборотня Шема. Страх сеет панику среди врагов, и армия Благоземья бежит. Адепты Крови разбиты.
### Глава 6, Возмездие и путь домой
В Благоземье император Гэлерм пытается усилить своих солдат через пентаграмму, но его дочь Ренина отказывается убить ребенка. Сын приближенного, оборотень Кей, узнает о предательстве и решает искупить вину. Он проникает в комнату с пентаграммой и проводит ритуал, заливая линии своей кровью, что разрушает магическую поддержку войск. Кей почти умирает, но его спасает Ренина, которая лечит его своей кровью. В замок врываются объединенные силы Темной империи и Светлых земель.
Эльф-предатель Влариэль убивает императора Гэлерма и сдается в плен. Его казнят на месте. Война заканчивается. Теренс, старший брат Дирана, женится на Ренине и становится принцем-консортом Благоземья. Гилберт становится наследным принцем Темной империи. Кея, вместо казни за предательство, посвящают в рыцари. Элиа мирится со своим дедом, Великим магистром Ордена Предвечной Тьмы. Диран решает после школы отправиться в путешествие за океан, а пока возвращается домой. Князь Дубравы знакомится с ведьмой Микоши.
