Пилот-истребитель, сбитый над океаном, и мобильный комплекс огневой поддержки пехоты. Человек и машина. Что общего между ними? Жажда жизни? Страсть к познанию? Поиски любви? Огромный враждебный мир окружает их. Одиночество превращает мир в ледяную пустыню. Их совместный путь — путь открытия мелких человеческих радостей, преодоления разочарований, покорения вершин… Пусть даже таких привычных и незаметных обычным людям. Что такое любовь? В чем смысл жизни? Откуда берутся друзья? Эти и другие вопросы продолжают терзать две неискушенные и страстные души. Где и как закончится их путешествие? Кто знает…
### Знакомство с новым «я», Юджин Уэллс и КОП-320
Капитан Юджин Уэллс, пилот с поврежденной памятью, живет в изоляции под присмотром доктора Генри. Он помнит только разрозненные фрагменты, свое имя, звание, любовь к мороженому и полетам, но не помнит, как летать. Единственный, кто с ним подолгу говорит - это Генри, который заставляет его угадывать авиационные термины. Однажды Юджин знакомится с Сергеем (Сержем) и Лоттой. Серж защищает его от агрессивного прохожего, и они приглашают Юджина в гости. В их доме Юджин впервые слушает музыку Дженис Джоплин и ест домашнюю еду.
Параллельно ведется повествование от лица КОП-320, боевого робота, чей разум теперь помещен в домашнюю систему в доме Лотты. Он называет себя «Дом» или «Ангел», наблюдает за людьми и пытается осмыслить человеческие чувства, особенно понятие «любви». КОП-320 скучает по Сергею, своему оператору, и тоскует по ощущению собственной мощи. Он замечает, что гость Юджин странно себя ведет, и сканирует его с помощью своего ментального блока. Он обнаруживает в теле Юджина умирающий биочип, который выполняет программу самоуничтожения. КОП-320 связывается с чипом и отдает команду на прекращение самоуничтожения и восстановление. После этого он копирует свою программу и передает данные в чип Юджина, загружая себя в его тело, а затем запускает процедуру восстановления и теряет связь с домашней системой.
### Путь к себе, путешествие на лайнере и Йорк
Юджин просыпается другим. Он начинает вспоминать свое прошлое, свой самолет F40E «Гарпун». Его тело ведет себя странно, он постоянно хочет есть, а иногда слышит внутренний голос. Он выходит из дома и начинает исследовать город, посещает публичный дом, пытаясь найти «любовь», но разочаровывается. Он знакомится с электриком Анупамом, который рассказывает ему о райской планете Кришнагири, где можно найти любовь. Анупам просит его передать коробочку своей сестре. Подвыпив, Юджин соглашается и покупает билет на лайнер.
На лайнере Юджин знакомится с баронессой Мишель, которая берет над ним шефство. Он отбивает Мишель у назойливого Жака, проявив нечеловеческую силу. Затем, по просьбе Мишель, Юджин выигрывает в казино огромную сумму и дарит деньги ей. Мишель отказывается, но впечатлена. На стоянке на станции Новый Торонто происходит взрыв, и Мишель спасает Юджина от гибели, не успев зайти в лифт. Позже в каюте Юджина происходит взрыв, и его высаживают на планете Йорк. Там он знакомится с парнем Васу, который помогает ему отбиться от бандитов. Юджин селится у Васу. Он начинает развозить пиццу, и узнает о цели - добывать на Кришнагири «черные слезы» - драгоценные камни, которые производят опасные морские чудовища. Однажды Юджина и Васу вызывают к местному криминальному авторитету из-за драки с бандой «ящериц». Во время разговора на офис нападают вооруженные люди. Юджин переходит в боевой режим и уничтожает почти всех нападавших, но его парализуют. Он приходит в себя в руках спецслужб. Выясняется, что его коробочка пуста, и во всем, что произошло, была какая-то ошибка. Чтобы замять скандал, Юджина представляют как героя, награждают медалью и дают компенсацию.
### Контракт на Земле, война, дружба и потеря
Юджин, которому нужно летать, подписывает контракт с компанией «Криэйшн корп» и отправляется на орбитальную станцию «Будущее Земли», старый авианосец. Там он знакомится с наставником Йозасом. Их задача - распылять реагенты над Землей для восстановления климата, но местные жители (аборигены) активно противодействуют, сбивая самолеты. Юджин участвует в боях, и его внутренний голос (КОП-320) начинает полноценно общаться с ним, раскрывая, что он - боевой робот, который теперь живет в биочипе Юджина. Они заключают "пакт о дружбе", и КОП-320 начинает помогать Юджину управлять телом и памятью. Юджин сближается с техником Авишей и устраивает в общем зале концерты блюза, который знает наизусть. Во время одного из вылетов его сбивают, и он, рискуя собой, спасает катапультировавшегося пилота Милана, за что его отправляют в Восьмой ангар - законсервированный, холодный отсек, отданный на съедение крысам.
В Восьмом ангаре Юджин почти погибает в схватке с огромными крысами, но его спасает местный «робинзон» Кен, который живет там уже несколько месяцев. Кен учит его выживать, охотиться на крыс и пить воду из сосулек. Тем временем на станции происходит бунт, вызванный жестокостью начальства и охранников. Парни Милан и Борислав поднимают восстание, захватывают власть и освобождают Юджина. Юджин находит Кена, и тот тоже покидает ангар. На базе начинается новый этап, Милан становится командиром, и они готовят масштабную операцию «Большой Бум» - уничтожение авианосцев землян с помощью новых ракет. Во время одного из вылетов Юджина снова сбивают, на этот раз над территорией Земли.
### Земля, выживание и возвращение
Юджин приземляется в адском болотистом мире. Он теряет шлем, чудом отбивается от крокодила и прячется от поискового самолета, нырнув в грязь с помощью КОП-320. Его находят местные жители из деревни Беляница. Они считают его врагом своих врагов - «юсов», которые угнетают их и забирают мужчин. Несмотря на недоверие, мэр Драгомир решает спрятать Юджина и не выдавать его. Юджина лечат и кормят. Он знакомится с местными традициями и женщинами, одна из которых (Мила) приходит к нему, чтобы «оставить след» - родить детей от сильного мужчины, так как ее муж Йован бесплоден. Юджин становится «другом» деревни. Он помогает местным, когда в деревню приходят «юсы» для «призыва». Во время столкновения местные жители и Юджин убивают почти весь патруль, захватывают их летающий аппарат и офицера. Юджин, Драгомир и несколько воинов решают инсценировать крушение флаера над морем, чтобы скрыть правду. Они прыгают в море и возвращаются в деревню.
На базу приходит сигнал о том, что Юджина ищут. Он выходит на связь с модулем эвакуации, который ведет Милан. Деревня провожает Юджина. Бранка дарит ему крестик, Мила говорит, что ждет его сына. Юджин обещает вернуться за ними. Его подбирают, и он возвращается на станцию.