Попасть в именитый ковен Солнца — мечта любой доброй ведьмы. Задача Кларис досталась с виду нетрудная: всего лишь исполнить чье-нибудь сердечное желание. Но все может оказаться не так просто, когда рыбак и юная ведьма немного не поняли друг друга, а попытка для этого есть только одна…
### Встреча с верховной ведьмой и получение задания
Юная ведьма Кларис три дня пробирается через лес к дому верховной ведьмы ковена Солнца Элары. У порога ее встречает фамильяр Морос - иссиня-черный кот. Из-за рассеянности Кларис успевает отдавить коту хвост, сломать цветок в клумбе и опрокинуть вазу в доме. Элара проверяет гостью магическим медальоном на наличие проклятия, но убеждается, что «непутевость» Кларис - природное свойство. Кларис вручает письмо от своей покойной бабушки и просит принять ее в ковен. Элара соглашается обсудить вступление после заката на собрании с другими ученицами.
### Испытание и встреча с рыбаком
Вечером Элара объявляет Кларис условие вступления, нужно исполнить желание первого встречного за пределами двора, не уговаривая его загадать другое. Утром Кларис уходит в лес, сбивается с пути и через полтора дня выходит к реке, где встречает рыбака Карла. Тот сначала грубит, но после долгих уговоров соглашается загадать желание - поймать редкую зубатку. Кларис применяет магию, и на крючок попадается странное существо, синее, с зубастой пастью, четырьмя когтистыми лапами, перепончатыми крыльями и драконьими шипами. Рыбина вырастает до размеров волка, убегает из ведра и нападает на Карла. Попытка уменьшить ее магией приводит к тому, что чудовище увеличивается вдвое, но вместо нападения начинает ластиться к Кларис. Она называет его Пушок.
### Жизнь у рыбака и становление Пушка
Кларис остается жить у Карла. Пушок реагирует на эмоции изменением размера, когда Кларис уходит, он вырастает и крушит двор; когда спокоен - становится маленьким и ручным. Во время дрессировки Пушок случайно разрушает старый сарай Карла. Несколько дней Кларис, Карл и Пушок вместе строят новый. Кларис готовит и убирает, стараясь обходиться без магии после случая, когда ее зелье едва не отравило всех. Пушок ест раз в неделю, питается рыбой, мясом и изредка овощами, ночует в просторной будке, которую Карл выстругал специально для него.
### Путешествие в Залесье и попытка переноса
Кларис решает наведаться в свой дом в Залесье за бабушкиной книгой заклинаний. Пушок приходит в ярость при мысли о ее уходе, и Кларис берет зверя с собой. Карл занимает у соседей повозку, и троица за три дня добирается до Залесья. Кларис находит книгу под половицей, но от случайного чиха ее дикая магия разносят дом - выбиты окна, перевернута мебель. Карл предлагает Кларис временно жить у него. На обратном пути Кларис применяет заклинание переноса из книги, их переносит не на рынок, а обратно к дому Карла. Повозка падает с неба и разбивается, жеребец возвращается отдельно.
### Конфликт с жителями Гримвуда
Карл чинит повозку и возвращает ее владельцу. Тот замечает исчезновение Кларис и разносит по деревне слухи о ведьме. Вскоре приходят трое вооруженных мужчин - они обвиняют Кларис в краже кур и кроликов. Карл замечает, что следы от будки ведут в деревню, и понимает, ночью Пушок охотился на домашнюю живность. Один из мужчин бросает в Пушка вилы. Зверь мгновенно вырастает до размеров выше человека, но из-за неповоротливости не может догнать убегающих. Вскоре приходит сосед с просьбой о зелье от облысения. Кларис варит его, но после приема у мужчины начинается сильное расстройство желудка - он успевает добежать до отхожего места.
### Визит Элары и решение Кларис
Утром к дому приходит Элара. Она сообщает, что наблюдала за Кларис и видела все, и создание Пушка, и помощь соседу. Женщина отказывается принять Кларис в ковен из-за недостатка опыта, но отмечает, что та учится. Карл вступается за девушку и предлагает ей создать собственный ковен. Вдохновленная Кларис решает, что, когда научится чарам, соберет своих учениц. Элара уходит, напутствуя Карла терпением. Кларис танцует по двору с Пушком, а Карл смотрит на нее с крыльца и понимает, что жизнь перестала быть скучной.
