Пятый год как разрушены Башни… Отгремели гражданские войны, позади голод и эпидемии, но мирная жизнь пока ещё какая-то ненастоящая. Учёные пытаются разобраться, что же это всё-таки было? Следы ведут в таинственную долину Зартак, откуда с давних времён в Саракш попадали странные существа и предметы. Там и встречаются наши герои – те, кто сумел уцелеть. И тут же понимают, что есть силы, желающие вновь использовать излучение, и эти силы ни перед чем не остановятся. Так что приходится опять, как в старые времена, – плечом к плечу…
# Рыба
Доктор Нолуана Мирош прерывает эксперимент с леволатеральным синдромом, когда директор сообщает о прибытии человека из Комиссии. Инспектор Верике предлагает ей работу над темой, по которой ей ранее отказали - исследованиями нейроаффективного излучения, "Волшебного путешествия" и причин, по которым мутации в Долине Зартак отличаются от радиационных. Выясняется, что руководителем проекта назначен генерал Шпресс, военный психиатр, который помнит Нолу.
Нолу соглашается, но в разговоре всплывает ее прошлое, она вдова, ее мужа расстреляли как провокатора и агента контрразведки. Шпресс предлагает ей ознакомиться с ментограммой мужа, снятой перед казнью, но она отказывается, говоря, что знает, чего там не увидит.
Нолу выходит из лагеря, где отбывала срок - ее дело пересматривают. Сразу после освобождения в ее бараке вспыхивает эпидемия "бабьего бешенства". Вернувшись в лабораторию, она берет годичный отпуск и готовится к экспедиции. Дома, в разговоре с академиком Кааном Ши, выясняется, что портной Нуи тоже сидел в "Скале" и помнит ее.
# Чак
Чак Яррик просыпается в доме старателей в Долине Зартак. Он вспоминает, как был арестован в полевом госпитале, как его и жену Лайту обменяли на кого-то и отпустили на мосту, где он встретил своего выросшего сына. Сейчас сезон неудачный, добычи нет, жратва кончается.
Чак замечает на пирамидке белый слюдяной шпат - сигнал. В тумане он встречает человека, которого считал мертвым три года - своего сводного брата Князя. Князь рассказывает, что его отряд дошел до побережья, но не встретил Белых Субмарин, а затем появился самолет архи, и начались переговоры. Чак говорит, что в день их появления в Долине его артель пошла на прорыв - "сил уже не было".
Вместе они возвращаются в дом старателей и находят всех убитыми профессиональными ударами ножа. С ними островитянин Эхи, который находится без сознания. Они хоронят убитых, а на следующее утро лагерь окружают солдаты, ищущие похищенного врача (Нолу). Чак и Князь представляются старателями. Офицер забирает их с собой. Князь замечает, что Эхи успел спрятаться на крыше.
# Часть 2. Князь
Пленных ведут через "короткие пути" Долины к опорному лагерю экспедиции Казл-Ду. На допросе корнет Куачу сообщает, что похищена доктор Мирош, и просит помощи в поисках. Князь узнает имя и понимает, что ищут Рыбу.
Князя и Чака подселяют к старателям Зораху и Бене. Князь слышит разговор, из которого следует, что из лагеря "Птичка" сообщили о побеге двух подконвойных, и похищение врача - их рук дело. Князь понимает, что речь об Эхи, который где-то прячется. В поисках участвуют Зорах и капрал Ошш, но Князь замечает, что один квадрат на карте намеренно не прочесывают.
Зорах признается Князю, что он из отдела безопасности Департамента науки, и что экспедиция с самого начала была странной. Он рассказывает о таинственной эпидемии голода, распространявшейся как эпидемия - от центров к периферии, и о "верблюжьих подковах", которые выносили из Долины.
# Чак
Чака арестовывают по подозрению в убийстве майора Гигу, но настоящего убийцу находят - это пандейский офицер спецназа. Корнет сообщает, что у убитых офицеров из черепов выдрали металлические пластины. Чак догадывается, что Нолу могла не быть похищенной, а уйти сама - например, к отряду Лимона или в Пандею.
Корнет просит Чака помочь найти предмет, который извергает "лучи жидкого поноса". Чак соглашается и на карте показывает холм-шлем, который он ранее исследовал. Он договаривается, что тропу будут торить они с Князем вдвоем.
На стоянку возвращается Эхи и сообщает, что с ним связались пандейские разведчики, утверждающие, что застали резню, а не устроили ее. Князь верит Эхи, но Чак в бешенстве. Выясняется, что Эхи слышал, как ночью приходили двое, которые говорили как континенталы - часто употребляли "джакч".
# Рыба
Нолу делает операцию Динуату - сыну Чака, у которого развился перитонит. Она вводит ему препараты из собственной крови с добавлением "волшебной крови" Поля. Дину выживает, но остается слабым. Нолу узнает от Лимона, что отряд собирается уходить в Пандею, а Шило проводит ее обратно.
Нолу возвращается в Казл-Ду и находит его разгромленным, убитые, сожженные машины, расстрелянные у стен. В своей башне она находит генерала Шпресса, который рассказывает, что лагерь захватили военные, произошел раскол на фракции, были расстрелы. Нолу отправляется в штаб и встречает Князя, которого считала погибшим. Встреча происходит со скандалом - Нолу едва не отрубает ему руку электропилой.
# Часть 3. Чак
В пещере собираются выжившие, Князь, Нолу, Чак, Эхи, пандейский майор Вараду, Зорах, шаман. Шаман рассказывает, что Саракш был создан искусственно древним племенем, которое потом исчезло, а в Долине много ходов в другие миры. Чак вспоминает, что Зорах похож на Поля - вероятно, он из другого Саракша.
Группа Зораха попадает в засаду, погибают люди. Капрал Ошш оказывается предателем, его обезвреживает Зорах. Князь находит в тайнике Хомилля пульт управления, который позволяет манипулировать офицерами спецвойск. Выясняется, что похитители, убивавшие офицеров и выдиравшие пластины - неизвестная банда, среди которых есть Гор, пропавший старатель.
Шило опознает в одном из раненых Ребро - бойца из отряда Лимона, пропавшего полгода назад. Шаман сообщает, что Князь должен возглавить поиск.
# Князь
Князь, Чак и Шило отправляются в кратер с полосатым небом - убежище отряда Лимона. Они находят сожженный дом, трупы и сталкиваются с бандой Белого Волка. После перестрелки Чак получает тяжелое ранение в грудь. Шаман и Зорах колдуют над ним - Зорах погружает руки в тело раненого и извлекает осколок.
Из отряда Динуата приходят Лимон и Порох. Выясняется, что банда напала на кратер, и многие погибли. Госпожа Фейгу, один из бандитов, в истерике проклинает "черномундирных скотов". Ее пристреливают.
Нолу оперирует Чака - он выживает.
# Рыба
Камре обнаруживает в мозгу военных паразита - трехмерную пространственную спираль, которая делает человека восприимчивым к НАИ. Выясняется, что у выродков спираль правовращающая. Это открытие меняет понимание природы излучения и "Волшебного путешествия".
Решают эвакуировать данные через Пандею. Зорах связывается с начальством и договаривается о встрече у Старой Крепости. Князь просит Нолу передать Чаку письмо и просит прощения у Лайты.
Чак приходит в себя и обнаруживает, что его дочь Кошку вернули, а у кормилицы Альки - опухоль. Он решает использовать свою кровь Поля для лечения.
# Князь
Колонна из двадцати семи человек с младенцем уходит по туннелю. Шило сбивается с пути, и они попадают в другой туннель - стеклянный, светящийся, с грохочущими машинами. Шаман сообщает, что впереди - граница, возврата не будет.
После выхода из туннеля они видят бескрайнюю равнину с ледяными тучами и шоссе, по которому движутся ярко раскрашенные гусеничные машины. На них нападает гигантская бескрылая птица - Князь сбивает ее очередью. Нолу достает прозрачный меч.
Колонна уходит в лес. Князь командует, "Патроны беречь! Только короткими!".