Сержанта армии США, снайпера и оружейника Мака Болана во Вьетнаме однополчане окрестили Палачом. Узнав, что его семья стала жертвой мафии, он возвращается в Соединенные Штаты и в одиночку начинает войну против преступного синдиката «Коза Ностра». Мафии становится жарко в ее собственном доме…
**Нападение на базу и бегство**
Маку Болану снится, как он снова с друзьями из «команды смерти» в гостиной виллы на берегу океана. Его будит сигнализация, сообщающая о вторжении. Болан видит, что к дому приближаются две машины с погашенными огнями. Он узнает Лу Пена - наемного убийцу мафии. Болан выпускает осветительные ракеты, из карабина убивает одного из бегущих, взрывает первую машину, затем устанавливает крупнокалиберный пулемет с заклинившей гашеткой и покидает виллу на своей машине. Во время отхода он сбивает человека, машину простреливают, но ему удается вырваться. Преследователи на третьей машине гонятся за ним. Болан решает ехать к пластическому хирургу Джиму Брантзену в Палм-Вилледж, чтобы изменить лицо. На заправочной станции старик Гарри Томпсон помогает ему уйти от засады, вывозя на грузовичке. Старик признает в нем национального героя. Болан подбрасывает старика деньгами.
**Перестрелки в Палм-Вилледж и операция у Брантзена**
Старик высаживает Болана на окраине Палм-Вилледж. Болан устраивает засаду, убивает трех мафиози, преследовавших его, и угоняет их машину. Въезжая в город, он видит разбитый грузовик старика - тот убит. Болан в ярости. Он добирается до клиники «Новые горизонты». Хирург Брантзен ждал его и сразу соглашается изменить лицо. Болан выбирает эскиз, похожий на его однополчанина. Брантзен делает операцию с местной анестезией, накладывает пластиковые ленты. После операции Болан в сильной боли решает уйти немедленно. Появляется шериф Роберт Канн, догадывающийся, кто перед ним, но он заинтересован в покое города и предлагает вывезти Болана. У клиники их перехватывают мафиози на синем «крайслере». Канн на своей машине таранит их, Болан выпрыгивает и ведет бой из «Узи», убивая нескольких. Канн стреляет из винтовки. Болан ранен в бок, но уезжает на машине мафиози. Канн остается на месте, сообщает о происшествии. Позже в Лоудтауне начинается перестрелка между полицией и «книготорговцами»-мафиози, затем пожар уничтожает квартал. Полицейский Джин Перкинс и горожане блокируют гангстеров. Все бандиты сгорают или убиты. Капитан Тим Браддок из Лос-Анджелеса ведет расследование, но сержант Карл Лайонс сомневается в методах. Браддок приходит к выводу, что Болан - катастрофа. Лайонс считает, что Болан - обвинение обществу. Браддок отстраняет его от операции.
**Проникновение в семью Диджордже**
Болан под именем Фрэнка Ламбретта появляется в Палм-Спрингс. Он знакомится с дочерью мафиозного босса Джулиана Диджордже - Андреа Д'Агоста. Чтобы завоевать доверие отца, Болан разыгрывает скандал, Диджордже застает их у бассейна в полураздетом виде, дает пощечину Ламбретта, тот сдерживается. Диджордже узнает, что Болан якобы встречался с Палачом и был ранен. Болан показывает застарелую рану и говорит, что видел Болана недавно. Диджордже проникается к нему симпатией, дает прозвище Фрэнки Счастливчик. Болан знакомится с охраной, особенно с Миролюбивым Бенни. Он получает информацию о структуре мафии. Параллельно Лайонс получает звонок от осведомителя, представившегося Пойнтером, который передает данные о наркотрафике. Лайонс догадывается, что Пойнтер - Болан. Начинается совместная операция «Наводчик» с участием ФБР и министерства юстиции.
**Конфликт и подготовка к перевороту**
Диджордже узнает о провале поставок наркотиков из Мексики из-за налета полиции. Он подозревает предательство. Болан сообщает ему, что Лу Пена прячется у полиции в Палм-Вилледж, и берется его «лечить» - фактически, контракт на убийство Пена. Диджордже посылает людей найти Пена. Пена тем временем узнает, что Болан изменил лицо, и убивает хирурга Брантзена, пытая его, а также убивает шерифа Канна и его жену. Браддок, приехавший в клинику, ранен в живот. Болан прибывает в клинику, видит изувеченное тело друга, оказывает первую помощь Браддоку и мчится за Пена. На горной дороге он устраивает засаду, таранит машину с шестью мафиози своим «мерседесом». Машина гангстеров переворачивается, Болан добивает выживших, в том числе Пена. Он сжигает свой автомобиль и уходит пешком.
**Разгром семейства Диджордже**
Болан возвращается в отель, затем едет на виллу Диджордже. Он инструктирует Миролюбивого Бенни - отделить лояльных от обреченных, готовить группу. Андреа предупреждает его, что из Флориды доставили свидетеля - Тони Авина, который может опознать его. В кабинете Диджордже Болан встречается с Авина и Виктором Поппи. Он дерзко ведет себя, заявляет, что является членом семьи Витторини, то есть работает на братьев Талиферо. Мараско поддерживает его, предавая Диджордже. Диджордже понимает, что контракт отдан на него. Входит Андреа с пистолетом, угрожает Болану. Тот отпускает Диджордже с дочерью, говоря, что не будет стрелять в нее. Диджордже уходит. Болан стреляет в воздух, тем самым давая сигнал Бенни. Начинается хаос, охрана Диджордже открывает огонь друг по другу. Болан убивает Мараско, объясняя ему, что он - Болан. В парке он находит умирающего Диджордже с вывалившимися внутренностями, но отказывается добить его. Андреа проклинает Болана, но он сообщает ей, что ее мужа Чарльза убил Лу Пена по приказу отца. Она уходит. Болан собирает документы из кабинета и звонит Лайонсу, передавая информацию. Он сажает Андреа в машину и уезжает, поворачивая на восток. Он понимает, что впереди его ждет дальнейшая война с мафией, в частности с братьями Талиферо.
