В этой повести автора необычным образом переплетаются рассуждения о Константине Паустовском, детские воспоминания автора, зарисовки из жизни советских писателей, рассказы о юных мореходах из «Каравеллы».
Звезды пахнут полынью
Подкова
Стенгазета
Рассекающий пенные гребни
«Чоки-чок» или Рыцарь Прозрачного Кота
Баркентина с именем звезды
Бегство рогатых викингов
Старый дом
Далёкие горнисты
Всадники со станции Роса
Золотое колечко на границе тьмы
Однажды играли
Под созвездием Ориона
След ребячьих сандалий
Непроливашка
Пять скачков до горизонта