«Спасение» России продолжается! На помощь двум друзьям отправляется еще несколько человек, решивших испытать себя в роли вершителей Истории… и поставить на карту свои жизни ради процветания Отечества! Казалось бы — что или кто может противостоять объединенной мощи наших современников? Еще совсем недавно промышленность страны топталась на месте и вдруг рванула вперед семимильными шагами. Великие князья ездят по Санкт-Петербургу на автомобилях, собранных в Нижнем Новгороде. На конкурсных испытаниях пулемет системы Рукавишникова на голову превосходит аналогичное творение Хайрема Максима. Освоен поточный выпуск малотоннажных кораблей. Однако победоносный марш «десанта из будущего» натыкается на все более и более серьезные препятствия. Без вести пропадает Никола Тесла, Русско-японская война начинается на 15 лет раньше, на императора Александра и его семью совершено покушение, а над Туманным Альбионом нависла угроза вторжения партизанских отрядов ИРА. Кто победит? Ее величество История или «Господа из завтра»?
**Попадание, знакомство и первые шаги в новом мире**
Сергей Платов просыпается в теле великого князя Алексея Александровича, генерал-адмирала Российского флота. Тело досталось ему "некондиционное", изношенная печень, ломота, последствия вчерашнего запоя. Он вспоминает, как его завербовал Владимир Альбертович, дед друга Димки. В закрытом фургоне его привезли на конспиративную квартиру, где Альбертыч и его коллега Илья Петрович Дорофеев рассказали фантастическую историю, Димка и его друг Олег пребывают сознанием в конце XIX века - Димка в теле купца Рукавишникова, а Олег - в теле цесаревича Николая. Убежденный голографическим экраном "мнемотранслятора", Платов соглашается на вселение. Через месяц после попадания он разбирает бумаги и отчеты Морского Технического Комитета (МТК). Особое возмущение вызывает проект броненосца "Двенадцать апостолов". Понимая, что концепция "дешевых" кораблей приведет к катастрофе, он решает воевать с устоявшимися порядками.
В ресторане Кюба великий князь Владимир Александрович, "братец", выведывает у Алексея его планы. Алексей признается, что хочет назначить на пост главы Морского ведомства адмирала Лихачева, но Владимир указывает на его политическую неопытность и предупреждает, что за ним наблюдают. Этот разговор заставляет Алексея понять, насколько сложна его игра. Дома он играет с Мишкиным (будущим великим князем Михаилом Александровичем) в броненосцы на ковре, выстраивая сложные маневры и уча племянника тактике. Во сне он видит фантастический бой с исполинским броненосцем "Аннигилятор", но просыпается от звонка будильника.
**Первая встреча "вселенцев" и стратегическое планирование**
Цесаревич Николай (в теле которого Олег Таругин) приглашает Алексея на приватную беседу, используя пароль про "славянский шкаф". Они обсуждают реформы флота, создание Морского училища имени Ушакова, школ юнг и объединение казенных верфей в государственный холдинг. Между ними возникает напряженный спор, Николай предлагает дать Эссену должность, а также продвигать своего выдвиженца Титова, в то время как Алексей резко выступает против вмешательства в дела флота и заявляет, что не намерен быть в подчинении у "шапочного знакомого". После жаркой перепалки они приходят к компромиссу, Титов остается в прежнем звании, а промышленник Рукавишников будет назначен управляющим верфями.
На конспиративной встрече во дворце Алексея собираются все "вселенцы", цесаревич, Рукавишников, Горегляд, Романов и перевоплотившиеся Альбертыч (в теле капитана Генштаба) с Дорофеевым (в теле корнета Шенка). Альбертыч объявляет, что уничтожил мнемотранслятор, чтобы никто не мог вытащить их обратно - они здесь навсегда. Рукавишников докладывает о создании в Нижнем Новгороде "Стальграда" - металлургического комбината, выпускающего все, от гвоздей до автомобилей и пулеметов "Единорог". Николай отчитывается о сближении с Германией, а Шенк (Дорофеев) излагает план дестабилизации Британии через поддержку ирландского подполья. Генерал-адмирал Алексей жалуется на тотальную нехватку времени, ресурсов и кадров для подготовки к войне.
**Моретта, конфликт и испытания оружия**
Цесаревич организует дерзкий побег своей невесты Моретты из Германии, где ее держат под арестом. Группа Васильчикова похищает принцессу прямо из оперного театра, используя подставных актрис. Моретта добирается до Либавы, где на берегу ее встречает верхом Николай, подхватывает в седло и увозит. Однако во дворце из-за слухов об их ночных встречах назревает скандал. Разгневанный цесаревич приказывает утопить лакея-сплетника и выпороть камердинера великого князя Николая Николаевича. Шенк (Дорофеев) врывается в кабинет и в жесткой форме отчитывает цесаревича, объясняя, что своими необдуманными действиями тот мог спровоцировать дворцовый переворот. Он перехватывает исполнителей казни и докладывает, что его карьера в полку теперь разрушена, а значит, наступает время для его отправки в Ирландию.
В манеже Аничкова дворца проходят испытания пулеметов. Рукавишников привозит "Единорог", который демонстрирует гораздо более высокую скорострельность и живучесть ствола, чем пулемет Максима. Император Александр III лично опробует оружие, выбивая на мишени вензель "Н II". Во время застолья Димыч (Рукавишников) продает Максиму один образец "Единорога" с заведомо невоспроизводимой схемой запирания, рассчитывая, что враги не смогут его скопировать. На следующий день стрельба и рукопашные состязания между стальградской дружиной и атаманцами цесаревича заканчиваются "ничьей". В ходе ссоры после соревнований выясняется, что Рукавишников готовится построить паровую турбину, чем приводит адмирала Алексея в полное восхищение.
**Отъезд флота, свадьба и крушение**
Алексей отплывает на Дальний Восток с эскадрой. Моретта и цесаревич отправляются в Москву, где по приказу императора, желавшего оградить сына от столичных интриг после скандала, должна состояться свадьба. Июльским днем царский поезд следует в Крым. На станции "Веселый подол" цесаревич замечает, что великий князь Владимир Александрович тайно покинул состав, переодевшись железнодорожником. Осознав угрозу, он в панике приказывает всем прыгать из поезда на ходу. Сразу после этого глухой удар сотрясает состав, и вагон императора сходит с рельс, переворачиваясь. Император Александр III, спасая императрицу, получает тяжелую рану головы и умирает. Цесаревич приказывает организовать захват Владимира Александровича как британского шпиона, но тот уже скрылся. Из обломков извлекают погибших и выживших, а новый император, Николай II, остается один на один с разбитой империей.
